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我国天然气出厂价上行，英国天然气期货结算(suan)价下行。截至6月27日，我国天然气出厂价报4233.2元/吨，月环比上行0.16%；英国天然气期货结算价78.68便士/色姆，月环比下行11.06%。

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從(cóng)噹(dāng)前市場(chǎng)空(kong)間(jiān)的角度來(lái)看，滿(mǎn)足市場空間大、低滲(shèn)透率的，加速提(ti)陞(shēng)的方曏(xiǎng)包括(kuo)AI硬件及應(yīng)用，人形機(jī)(ji)器人，固態(tài)電(diàn)池，信創(chuàng)半導(dǎo)體(tǐ)國(guó)(guo)産(chǎn)(chan)化，可控覈(hé)(he)聚變(biàn)，軍(jūn)(jun)貿(mào)齣(chū)海，新消費(fèi)，創新藥(yào)(yao)。

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日前，仕佳光子在互动平台透露，上半年公司聚焦光通信领域，力求突破核心技术🥭、响应市场需求😠👞🥔。其400G/800G产品保持批量出货🥒👛🥕，应用于400G和800G光模块的CWDM/LANWDMAWG芯片及组件👿😈🍒，凭技术优势维持大批量销售，服务国内外客户👿🍊。同时🥭🍓，1.6T等前沿产品加速推进💝💔，适用于1.6T光模块的AWG芯片及组件已完成研发并进入客户验证阶段🩰🧡😻，800G/1.6T光模块用MT - FA产品实现小批量出货。

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3🍅、观点👿💘🩲🍄。上半年特朗普交易以及美铜溢价持续影响全球铜市💝🥭👗😠，美铜带动全球铜贸易格局转变，成为本轮行情的引擎。另一方面，国内供需两旺格局，成为高铜价延续的关键，一是在价差扭曲下，国内进口严重亏损，国内精铜和废铜预期供给减少🥻🍈，去库格局下现货支撑逐渐显现🥕；二是，国内铜精矿供给与精铜产出呈现“跷跷板”效应💛，中长期矛盾难解，也成为多头倚仗，做多铜价实际再给矿端超额利润，激励铜矿产出的同时，但也加大了终端的风险。下半年也要关注三个方面，一是，LME库存持续去化会不会引发挤仓风险？笔者认为，这种风险存在但概率不大🥝👢🎒，但高升水风险不容忽视😻🧡，主要在于美铜吸铜但并不影响全球供需格局🥦🩲💟，只是时间上的错配，下半年要反而担心LME逆季节性累库的风险🥦。二是Comex铜是否持续高溢价💘？高溢价源于关税的不确定性，若铜进口关税确定，无论是否加征关税则意味着溢价的消失，美232调查结果可能是重要的时间节点🍅💞👿🧡。三是💕👡，国内精铜和废铜进口双降引起铜紧张局面💋💝🍑，面临再次补库，是否通过价格上涨实现进口窗口打开？国内出口窗口打开本身也是需求阶段性减弱，不接受高价位的表现。综合来看🧄，铜市场再次面临上有需求压力🍓👿，下有供给支撑的局面😻🥕🥻👘，价格可能仍会呈现宽幅震荡局面🍇🥻💟，投资者需要关注的是波段以及由宏观或地缘触发的波动。下半年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间波动🥑🍇，沪铜价格区间在72000~84000元/吨；关注两个时间节点：一是7月中旬前后，美国232调查公布结果；二是9月下旬或10月上旬🩰🍅👞，淡旺季交替，“故事”容易证伪时段。

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1、从行业表现层面，政治局会议后行业上涨概率相对较高🍒💞🥝。会议前两周💓🥭，化工🥔💛🩲🥕、电力设备、煤炭上涨概率相对较高🍏；会议前一周🧄，建筑材料🥾🥿🍅、轻工、家电上涨概率相对较高🍄🥔🥭。会议后一周，军工💔、农林牧渔😡🥿🥑👙、建材👢🧅、环保上涨概率相对较高；会议后两周，石油石化、环保上涨概率相对较高。

2、不过前述接近民航局的人士表示🥕，高铁领域可能会成为下一个监管重点🥻💘🩲。“充电宝安全风险具有普遍性🥿👅💯💟，不排除相关部门评估安全管控措施延伸的可能。”他说。