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行(xing)业表现方面(mian)，我们在6月(yue)月报的(de)推荐中提到“此外综合渗透率、供需约束等角度，重点推荐关注谷子经济、医美、量贩零食(shi)、智能(neng)家居家电等领域。综(zong)合以上，行业配置(zhi)方面重点围绕传统产能出清、新消费崛起、以及行(xing)业景气度较高的领域布局，行(xing)业推荐重点关(guan)注：汽车(che)、有色金属(shu)、国防军(jun)工、商贸零售、美容护理、化学制药等”

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伊泰B股是由内蒙古伊泰集团独家发起，募集设立的B股上市公司。公司是以煤炭生产、运输、销售(shou)为基础，集铁路与煤化工为(wei)一体的大型清洁能源企(qi)业，为内蒙古(gu)自治区最大的地方煤(mei)炭企业及中国大型煤炭企业(ye)之一(yi)。

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⚑风格与(yu)行业配置思路：风格方面，7月市(shi)场风格(ge)可能整(zheng)体偏大盘风格为主，成长价值或相(xiang)对均衡(heng)。具体来说，第一，从历(li)史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外(wai)部流动性方面，7月(yue)将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到(dao)“用好用足存量政策(ce)，加(jia)力实施增量政策”，关注7月政治(zhi)局会议的表述变化。第四，市(shi)场交(jiao)易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股(gu)权重板块(kuai)上涨，市场风险(xian)偏好整体(ti)回暖。行(xing)业选择层(ceng)面，展望7月份，中旬会迎来上市(shi)公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重(zhong)点布(bu)局方向。我们参考工业企业(ye)盈利、库存阶段、行业景气度等多个维(wei)度判断业绩修复(fu)的领域。结合中(zhong)观景气、盈利能力、筹(chou)码(ma)分布、估值、交易、周期阶段和赛(sai)道(dao)价值等多个(ge)维(wei)度(du)，本期推荐关注电子（半导体(ti)）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计(ji)算机等。赛(sai)道选择层(ceng)面，7月重(zhong)点关注五大具备边际改善的赛道：固(gu)态电(dian)池、国产算(suan)力、非银金融、国防军(jun)工、创新药。

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细分行(xing)业来看，1-5月盈利增速相对(dui)较(jiao)高的行业主要包括：1）装备制造业(ye)，1-5月利润同比增长(zhang)7.2%，拉动(dong)全部规上工业利润增长2.4个(ge)百分点，军工订单逐步(bu)放量，航空航天相关(guan)设备制造、船舶及相(xiang)关装置行业利润分别增长68.1%和85.0%；2）TMT行业盈利累计同比增幅(fu)扩大至11.9%；3）消费类需求受国(guo)补政策提振，智能消费(fei)设备制造行业利润同比增长101.5%。以旧换新政策效果持续显现，消费品(pin)制造业其他家用电力器具制造、家用厨房电(dian)器具制造行业(ye)利润分别(bie)增长31.2%、20.7%，必(bi)需消费稳健增长，农副食品加工业利润增长38.2%，酒(jiu)饮茶制造利润增幅扩大。

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1、深交所(suo)近日起草了《关于调整主板风(feng)险警示股票价格涨跌幅限制比例及有关事项的通知（征求意见稿）》，拟将主板风险警示股票价格涨跌幅限制比例由5%调整为10%，调整后与主(zhu)板其他股(gu)票(piao)保持一致，现就有关安排向市场公(gong)开征求意见(jian)。

2、近年來(lái)，隨(suí)着科技的快速髮(fà)展，各行業(yè)數(shù)字化轉型趨(qū)勢(shì)明顯(xiǎn)。在節(jié)能環(huán)保裝備(bèi)製造領(lǐng)域，數字化(hua)技術(shù)的(de)應(yīng)用可以(yi)提陞(shēng)産(chǎn)品設(shè)計(jì)的精準(zhun)度與(yǔ)(yu)傚(xiào)率、優(yōu)化生産流程、實(shí)現(xiàn)(xian)設(she)備(bei)的智能運(yùn)維(wéi)等。悳(dé)固特雖(suī)在傳(chuán)統(tǒng)業務(wù)領域錶(biǎo)現齣(chū)色，但(dan)爲(wèi)了順(shùn)應行業髮展潮流，進(jìn)一步提(ti)陞自(zi)身(shen)競(jìng)爭力(li)，尋(xún)求(qiu)數字化轉型的突破成爲必然選(xuǎn)擇(zé)。然而，數字化轉型竝(bìng)非易事，需要強(qiáng)大的技(ji)術糰(tuán)隊(duì)、豐(fēng)富的行業經(jīng)(jing)驗(yàn)(yan)以及成(cheng)熟(shu)的數字化解決(jué)方案。在這(zhè)樣(yàng)的揹(bēi)景下，悳固特將(jiāng)目光(guang)投曏(xiǎng)了在數字化領域深畊(gēng)的浩鯨(jīng)科技。