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巴西央行可能(neng)已從(cóng) 6 月 10 日公佈(bù)的(de) 5 月通脹(zhàng)報(bào)告中(zhong)穫(huò)得(de)足夠(gòu)的好消息(xi)，從而結(jié)束其小幅緊(jǐn)縮(suō)週期，竝(bìng)在週三維(wéi)持(chi)借貸(dài)成本不變(biàn)。

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该行此前定义的“最坏情境”包括“油价反应呈现指数级而非线性增长，对供应的影响可能超出伊朗石油出口减少210万桶/日”🤬，或导致油价飙升至120-130美元/桶。

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周三，财政部长斯科特・贝森特（Scott Bessent）在国会作证时👢🎒🥭，议员们 —— 主要是民主党人👠🍇💕，但也有一些共和党人 —— 提出了债务问题。

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此前💗，资金已开始押注原油价格上涨的多头头寸，规模已大幅增长。据美国商品期货交易委员会（CFTC）数据👅🩱🧅🧄，截至6月10日当周，投机者所持纽约WTI原油净多头合约增加1.6万手，增至17.91万手🥒😻💯👚，创下19周以来新高💝💟💛🍄🍊。而洲际交易所（ICE）数据显示🩱，截至6月10日当周，布伦特原油净多头合约增加超2.91万手🧡👠，增至19.69万手，创10周以来新高。

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1、行业配置：维持哑铃配(pei)置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润(run)难以保证，但自由现金流充沛(pei)的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自(zi)由现金流积累(lei)转化(hua)为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受(shou)更多成(cheng)长(zhang)性。具(ju)体方向提供三个视(shi)角：①稳定视角下(xia)，关注盈利和(he)分红稳健的(de)银行；受益于长久期价值和改革红(hong)利推升估值弹性的港口、公路；补(bu)贴政策推动下，兼具高股(gu)息+内销经营基本面(mian)延(yan)续改善的白(bai)电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复(fu)苏支(zhi)撑的工业金属；预期走出底(di)部，高分红保障+经(jing)营稳(wen)健(jian)的(de)白(bai)酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入(ru)收获期(qi)，自由现金流释放加(jia)速的电信(xin)运营商。小盘成长方(fang)面，货币宽(kuan)松扩张剩余(yu)流动性，小盘成长行(xing)情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融(rong)存量（剔除股权融资和**债券）同比(bi)）触(chu)底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行(xing)优(you)化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥(hui)好类“平(ping)准基金”两项(xiang)政策(ce)支持股市流动(dong)性，当下的小(xiao)盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的(de)北交所（涨(zhang)停限制30%，下同(tong)）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电(dian)子（算力、半(ban)导(dao)体设备、芯片）、信息化(hua)（数据库、操作系(xi)统）、能源化(hua)工（新疆煤化工+新(xin)材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

2、但在 5 月通胀数据低于经济学家(jia)预(yu)期后，美(mei)联储(chu)面临着降息的压力(li)。尽管总统唐纳德・特朗(lang)普发表评论，敦促美联储降息(xi)一个百分点，但投资者预计央行在周三结束为期两天的会议(yi)时不会采取(qu)行动。