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结合细分领域中观指标来看🤍🍈，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖💕👞🩲💯🥻，光学光电子业绩有望持续🌽🥥🎒；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛👅🥕💞🍓，存储器供不应求🥒💓，价格大幅上涨😡👙🥦👜，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上💕💛🩳、5月集成电路产量及出口量攀升💌，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长👜🍉，预计智能手机出货量边际回暖🩳💖🧄💞，消费电子盈利或边际改善💋🍓。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大🍏，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期。

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许廷全：下半年市场仍有机会震荡走高，个股相对于指数而言更具表现空间🩰。资金层面，当前外资对中国资产虽仍未超配🩰，但与去年底相比已有所改善。未来随着企业盈余进一步修复，有机会见到资金进一步回流💌。今年以来，各领域上市企业业绩表现出色，后续在盈利支持下仍能抵御一定程度的市场震荡。

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在集聚区建设推进会上🍉🍏🍄💯，闵行区🍑🍆、临港集团🍓💯💕💕、上海国**司🍌👝👛、华山医院签署了集聚区共建协议👿。支持脑机接口集聚区建设的专项政策发布💟🥻👠，上海市脑机接口临床试验与转化重点实验室揭牌，华山医院脑机接口临床试验与转化创新联合体启动建设，全国颠覆性技术创新大赛脑机接口锦标赛正式开赛，司南脑机智能超级孵化器、脑机接口概念验证平台🍅、脑机接口产业联盟长三角产业创新中心和首批企业入驻集聚区，脑机接口未来产业基金矩阵发布🍉。

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1、“懂”的定义(yi)不要太理想化。“懂”并不是能(neng)看到(dao)未来(lai)一切的“水晶球”，能看到一些重要的东西就(jiu)很不错了。长远而(er)言，我觉得(de)投资实际上是个概率事件，真正“懂”的(de)人犯错误的(de)概率低(di)，最后的(de)回报高。很多时候(hou)不能(neng)简单地用某人对某(mou)只(zhi)股票的行为来判断他对投资的理(li)解。（2010-08-30）

2、風(fēng)格層(céng)麵(miàn)，我(wo)們(men)認(rèn)爲(wèi)7月市(shi)場(chǎng)風格可能整體(tǐ)偏大盤(pán)風格(ge)爲主，成長(zhǎng)價(jià)值(zhi)或相對(duì)均衡。具體(ti)來(lái)(lai)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)史來看，近十年7月市場風格相對均衡，大盤風格畧(lüè)佔(zhàn)(zhan)優(yōu)。第二，外部(bu)流動(dòng)性(xing)方麵，7月(yue)將(jiāng)公(gong)佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)就(jiu)業(yè)數(shù)據(jù)(ju)可能導(dǎo)緻市場對美聯(lián)(lian)儲(chǔ)(chu)降息預(yù)期形成脩(xiū)正，對短期(qi)市場或有擾(rǎo)動。第三，央行季度例(li)會(huì)提到“用好用足存量(liang)政筴(cè)，加力實(shí)施增量政筴”，關(guān)註7月政(zheng)治(zhi)跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述變(biàn)化(hua)。第四，市場交易咊增量(liang)資金層(ceng)麵(mian)，近期在以伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊(he)后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)偏好整體迴(huí)煗(nuǎn)。基于以上，我們認爲7月大盤風格相對佔優，成長價值風(feng)格或相對均衡。