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展望7月(yue)，中旬会迎来上市公司(si)业绩预告披露高峰，超预(yu)期和悲观业绩预期落地都是下一个(ge)阶段A股的重点布局(ju)方向。A股一季报(bao)在科技(ji)创新和扩内需政策驱(qu)动下，整(zheng)体超预期(qi)改善；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品、高新技(ji)术制造业(ye)、价格上涨的资源品(pin)等领域。进入7月市场对于中报(bao)业绩的关注度将会提升，我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个(ge)维度判断业绩修复的领域。具体如下：

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3、库存：截止6月底，碳酸锂社会库存月13.5万吨😈💛。通过调研统计，国内锂矿库存约超10万吨LCE👗，总量库存约达到25万吨LCE🍌🥾🤬，约合3.5个月库存水平💓💟🥦。

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鑫宏业：披露以简易程序向特定对象发行股票预案👘。本次发行拟募集资金总额不超过30，000.00万元💟🥝，扣除相关发行费用后的募集资金净额将全部用于超融合导体线缆研发及产业化项目💟🍏🍎、大功率充电连接及冷却系统研发及产业化项目🍅🌽🥬、新一代核电站用特种电缆及电气贯穿件研发及产业化项目。

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“经初步排查，为水特效设(she)备(bei)问题。”彼时，乐园运营方在媒体采访中(zhong)回应，“试运(yun)营期间，上海乐高乐园还将继续测试所有设备，及时发现并整改各类问题。对(dui)于本(ben)次水(shui)特效设备问题给参(can)加试(shi)运营游客带(dai)来的不良体验，上海乐高(gao)乐园表示(shi)歉意(yi)，并第一时间对现场游客予以解释道(dao)歉和安抚。”

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1、后续如何(he)演绎？市(shi)场若要(yao)延续涨势(shi)，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续(xu)入(ru)市推动；在(zai)进一步稳增(zeng)长政策增量释放前，预计市(shi)场表现(xian)仍将由(you)资金(jin)端/估值端主导。战略上我们保持(chi)看多，维持下半年指数“更上(shang)一层楼”的(de)判断，但战术上我们认(ren)为短期行情未必会演绎持续急涨(zhang)，而是依然将呈现一定的震(zhen)荡特征。机构中(zhong)长期资金入市+低利率时(shi)代下居民金融资产配置比例(li)提升的趋(qu)势是中期逻辑，有望(wang)使市场震荡中枢整体上移，短期脉(mai)冲式波动也可(ke)能(neng)阶段性超市场预(yu)期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋(xuan)仍有待观察：一是今年以来(lai)的结构性行情都未走向持续(xu)抱团而(er)是呈现(xian)轮动特征，可能表征资(zi)金环境对估(gu)值容(rong)忍度有一(yi)定约(yue)束；二(er)是我们观察到各方增量资金尚未形(xing)成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而(er)非主(zhu)动流入；三是除了(le)内需下滑(hua)担忧加剧外，7月中报业绩期、全球(qiu)贸易环境波动及过于(yu)乐观(guan)的降息预期能否兑(dui)现均存在不确定(ding)风险。

2、首先從(cóng)估值(zhi)角(jiao)度看，儘(jǐn)筦(guǎn)已積(jī)纍(léi)一定漲(zhǎng)幅，中證銀(yín)行指數(shù)市淨(jìng)率PB僅(jǐn)有0.73倍，A股42隻銀行股除招商銀行、成都銀(yin)行外，其餘(yú)均(jun)仍處(chù)于破淨狀態(tài)，在各(ge)行業(yè)中估(gu)值優(yōu)勢(shì)咊(hé)(he)性價(jià)比依舊(jiù)凸顯(xiǎn)。