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维持年度策略观点：牛市上半(ban)场金融再(zai)通胀(zhang)，红利底仓+小(xiao)盘成长哑(ya)铃配置。我们继续维持(chi)年(nian)度策略《再通胀牛(niu)市》看法，牛(niu)市上半场是金融再通胀，权益资(zi)产在流动性宽(kuan)松环境下估值抬升，资产价格企(qi)稳对扭转通缩预期(qi)至(zhi)关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费(fei)收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行(xing)**借(jie)贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市(shi)场(chang)进入实体经济。当前仍处(chu)牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成(cheng)长弹性释放，同时通胀尚未回归(gui)，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市(shi)上下半场(chang)的切换重(zhong)点在于通胀和EPS的回归(gui)，在观测到PPI的显著修复之前(qian)，仍(reng)维持红(hong)利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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