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7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税率或升至25%🧅👠。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。中美“对等关税”暂缓期截止日是8月12日，目前仍处在谈判关键期👢🥝，若未能突破分歧，关税战可能存在反复

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结合细分领域中观指标来看🍅👄💘🥾，受益于行业供需改善👿，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气💌，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%🩲🍋🥿👅，4月中国半导体销售额同比趋势向上🍆🤬💛、5月集成电路产量及出口量攀升🍌😠🥒，半导体中报业绩有望延续较高增长🍊💘。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖👞，消费电子盈利或边际改善👘🩰😻。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大🥔🍋👡，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地🍄，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%🎒👢🍄，叠加低基数效应💘，二季度盈利或超预期🥻🥿👙🤬。

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其二，合作方Vor Bio备受争议👡🧄👠🥔💋。荣昌生物本次交易的对象并不是传统意义上的大型跨国公司（MNC）如默沙东等💗🩰，而是押注了Vor Bio一个市值仅有6928万美元的纳斯达克上市公司。截至今年一季度末👞💖💯，该公司账面现金还剩5000万美元👚🍎，短期投资近1000万美元。勉强给荣昌生物支付4500万美元后💝👗🤍，家底可能就空了。5月8日，Vor Bio公司还裁员95%，还剩8个人维持基本运营。交易之后👚，荣昌生物几乎绝对控股了Vor Bio。表面看，似乎是荣昌生物拿泰它西普BD出海了，实际上却是用一款产品换了一家美国壳公司💞🥾👗，首付款资金能否到位目前还存在不确定性🩱🤬。

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然而(er)，荣昌生物的核心产品就两款(kuan)，本次(ci)交易的泰它西普对公司业绩影响很大，也是公司A股(gu)和(he)H股估值的重要组成(cheng)部分。一旦剥离出去，公司估值(zhi)会大幅降(jiang)低，这也是该公司股(gu)价大跌的原因之(zhi)一。因为NewCo模式会导致荣昌生物在国际市场上的控制力(li)减弱，如果利润和控制权被削弱，反而会加大公司财务压力。

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2、注：需要特别提醒的是，近期市场波(bo)动可能较大(da)，短期涨跌幅不预示未来表现，基金投资可(ke)能产生亏损(sun)。请投资者务必(bi)根据自身的资(zi)金状况和风险承受能力(li)理(li)性投资，高度注意仓位和(he)风险管理。