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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据👘🥿、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考😠💔。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域👠💖🧄🥝，半导体、光学光电子、消费电子🥔🩱😠🍆、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🍄，算力租赁订单持续落地🍊，半导体周期复苏与国产替代加速💕👘🥥👛，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🌽🥾🧡💯，如汽车🥭😡💗👝、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振😻、电商平台大促🍑🥾、五一端午等多重假日**👢🤬🍑，有望延续两位数增长🍒🍉，其中饮料乳品🥔🥾👅🥑、农副产品💘🥔🥬💝、家电、家具👜、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气🍋🥑🥻、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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6月主産(chǎn)區(qū)生鮮(xiān)乳價(jià)格下(xia)行，白酒批髮(fà)價格(ge)總(zong)指(zhi)數(shù)(shu)下行，名酒批髮價格總(zong)指(zhi)數下行。豬肉批髮(fa)價下行，生豬均價上行，仔豬均價與(yǔ)上週(zhou)持平，自緐(fán)自養(yǎng)生豬養殖利潤(rùn)上行，外購(gòu)仔豬養殖利潤下行。肉(rou)鷄(jī)苗平均價格下行，全國(guó)鷄肉市(shi)場(chǎng)價下行。玉米(mi)期貨(huò)價格下行，棉蘤(huā)期貨價(jia)格上行，夀(shòu)光蔬菜價格指數上(shang)行。

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1、需求小增：近期欧美汽车市场表现较好，且东南亚地区需求保持较快增长；在以旧换新政策提振之下👢👙，电动两轮车和汽车销量提升🧄🍄🥒🧄，中国铅酸电池新装需求有所上升🧅🥕🍎，存量替换需求稳定，中国铅锭消费改善。预计 2025 年全球 / 中国精炼铅需求增速为 2.2%/2.3%🥭😡。

2、“我确实是出(chu)局了”，打击感(gan)在半年后徐徐而至。采购部门贪腐引起大(da)量对小鹏汽车的关注，有人怀疑何涛也有不当获利，“傻不拉叽，我起码有(you)几亿美金资产，哪个供应(ying)商会来公关我？” 他愤怒于 “我(wo)即使是被骗的一方，也不会是骗人的一方”。