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从仓位管理来看，相较于上周，“满仓(cang)加融资”和“满仓”所占比例向上调整，均增长(zhang)了2个百分点，最新占比依次为8%、36%；“50%~100%”、“50%以下(xia)”的仓位占比下降，最新分别为33%、16%；“空仓(cang)”占比提升3个百分点至7%。

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华福证券分(fen)析师周欣然认为，比之历史上石油危机期间，当前(qian)美联储的货币政(zheng)策框架已经更加成熟(shu)，在供给收(shou)缩冲击的过程中(zhong)，供(gong)给侧对(dui)总产出水平(ping)形(xing)成更强的约束，经济增(zeng)速主要由供给收缩的幅度而不是调控总需(xu)求的货币政策所(suo)决定，稳定通胀预期(qi)才是货币政策的首要任务。

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作家兼博主柯林斯的著作《财富的简单之路：通往财务独立和富足自由生活的路线图》于 2016 年出版，至今已售出 100 多万册🤬👙💕。这无疑是我最喜欢的投资书籍之一。

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市场展望：聚焦6.18陆家嘴论坛🤍🍍🍏🧅🍅，A股上攻行情仍在路上🍈😻🌽👝💯。近期中美伦敦谈判进展符合市场预期🥒💋🍎👅，但中东地缘局势再次扰动全球风险偏好👗🌽，A股短期跟随震荡调整🥕🥻。我们认为地缘事件对国内而言更多是情绪上的短期冲击💛👡💞，影响A股的核心因素还是自身结构问题。近期沪深300风险溢价回落至4月以来最低水平，风险偏好进一步回升还需要经济基本面或增量政策的持续发力，6.18陆家嘴论坛将成为重要政策观察窗口。本次论坛期间中央金融管理部门将发布若干重大金融政策，投资者对此抱有积极预期，有望呵护股市风险偏好，助力A股“稳中有涨”🍏🥑。

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1、約(yuē)尅(kè)計(jì)算得齣(chū)，即使進(jìn)行兩(liǎng)項(xiàng)看佀(sì)微(wei)小(xiao)的調(diào)(diao)整 —— 採(cǎi)用畧(lüè)低但仍非常激(ji)進的衆議(yì)院 2.6% 經(jīng)(jing)濟(jì)增長(zhǎng)預(yù)測(cè)(ce)，竝(bìng)攷(kǎo)慮(lǜ)關(guān)稅(shuì)的經(jing)濟成本 —— 也意味着該(gāi)灋(fǎ)案 “對(duì) GDP 基本上(shang)昰(shì)盈虧(kuī)平衡，甚(shen)至昰負(fù)麵(miàn)的”。

2、下跌中的回落：美元走强🥒，外资流出🍅🌽，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似🧅😻🍄，均为强美元之下🤍👙👙🥝，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大💟💘🩱🥦，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大💔，外资加速流出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大😻🌽🤬，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位👝💗🥑🥝，美联储不断推迟降息时间😻，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%🥬👚🍈👿💖，万得全A -10%😠👙🍇，AH溢价指数从133升至151。当前来看🍋🥑💛，美元短期走强概率不大💋👝👠👢🍋，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地👢🍓，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%👙🥭💞🍆。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况💔🥥，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱💛🩱🍑。