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展望7月，市场(chang)可能会呈现(xian)指数突破(po)上行，科技非银等进攻性板块占(zhan)优(you)的格局。从基本面的角度来看，财政指数的(de)发力和消费的韧性，使(shi)得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来(lai)的(de)中报(bao)业绩期，在科技、消(xiao)费、中(zhong)游制造领域均存在业绩边际改善(shan)的可能(neng)，半年(nian)报披露(lu)窗口期成为A股有利的(de)上行动力。尽管高频数据显示出(chu)口下半年承压，但是预计(ji)在积极财政政(zheng)策的支持(chi)下，预计下半年总需求仍将保持(chi)平(ping)稳，经济出现衰退或(huo)显著下行的可能(neng)性较低(di)。在(zai)流动性和(he)增量资金方面，目前利率仍处于较低水(shui)平(ping)，资产荒趋势依然(ran)存在。上半年，无论是基金净值还(hai)是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一(yi)步积累了今(jin)年的(de)赚钱效应，这为(wei)指数后续(xu)突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出(chu)现过，我们称之为牛市(shi)阶段II。风格方面(mian)，从当前景气趋势和产业趋(qu)势来看，7月科技风(feng)格(ge)占优的可能性较大。

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操作(zuo)方面，银河证券建议投资者，中期维度下（7月至8月）半年报依然是很重要的逻辑链，业绩(ji)披露(lu)期建议关注业(ye)绩确定性相对较高的(de)方向。而短线交易则需关注成交额，只要流(liu)动性是充(chong)沛的，一(yi)些代表未来趋势的方(fang)向可能保(bao)持更高的风险偏(pian)好。

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2025年5月汽车产量(liang)同比增幅扩大、销量同比增(zeng)幅(fu)扩(kuo)大，三(san)个(ge)月滚动同比增幅收窄。根据中国汽车工业协会数据，5月份(fen)，汽车产销分别完成264.85万辆和268.63万辆，环比分别上(shang)升(sheng)1.14%和3.74%，产量同比增幅扩大至11.65%，销量同比增(zeng)幅扩大至(zhi)11.15%，三(san)个月滚动同比增幅分别收窄至10.79%、9.71%。1-5月份累计汽车产销分别完成1282.60万辆和1274.80万辆，同比分别上涨12.7%和10.9%。

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1、在本次大跌之前，受2024年年报业绩影(ying)响，荣昌生(sheng)物股价持续(xu)上涨，其中(zhong)A股6个(ge)月(yue)市值飙(biao)涨180亿(yi)元，H股市值也大涨4倍，市值在300多亿高位运行。数据(ju)显示，2024年公司营收17.17亿元，同比(bi)增长(zhang)近六成(cheng)，两大核(he)心产品泰它西普（年销售额9.7亿元）、维迪西妥(tuo)单抗（年销售额7.2亿元）销量大增。

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