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我們(men)髮(fà)(fa)現(xiàn)，從(cóng)去年(nian)924以來(lái)的三輪(lún)反彈(dàn)過(guò)(guo)程中（924、DeepSeek、與(yǔ)對(duì)等關(guān)稅(shuì)后），南曏(xiǎng)資金的(de)流曏十分集(ji)中且與那時(shí)的主題(tí)輪動(dòng)高度契郃(hé)。例如去年924的反彈過程中(zhong)，南曏資金主要流入非銀(yín)與可選(xuǎn)消費(fèi)；今年初DeepSeek引領(lǐng)的中國(guó)資産(chǎn)(chan)重估過程中信息技術(shù)、新消費與互聯(lián)(lian)網(wǎng)則(zé)最受青睞(lài)，其中這(zhè)一時期流入信息技術(shu)闆(bǎn)(ban)塊(kuài)的南曏資金佔(zhàn)其流通市值比例超過3%；最后，4月初“對等關稅”后，創(chuàng)新藥(yào)與新消費又成爲(wèi)了南曏資金關註的焦點(diǎn)(dian)，期(qi)間(jiān)流入槼(guī)糢(mó)分彆(biè)(bie)達(dá)到其流通市(shi)值的3.5%與(yu)2%。

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1、⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较(jiao)高增速领(ling)域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存(cun)周期位置以及(ji)高频景气指标，预计中报业绩有望延续(xu)较高增速或(huo)改善的领域主要集中在：1）TMT领域(yu)，半导体、光学光电子、消费电子、运营商(shang)、软件等；2）中游制造领域，部分领(ling)域景气度有所回暖，中报盈利或有改善(shan)，如汽车、光伏(fu)、自动化设备等；3）消费(fei)服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零(ling)售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农(nong)化(hua)制品、氟化(hua)工等(deng)领(ling)域需求稳健增长或回(hui)暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际(ji)改善。景气方面，6月份景气(qi)较高的领(ling)域主(zhu)要集中在资源品、部分消(xiao)费服务和信(xin)息技术领域。其中资源品板(ban)块原油、多数工业金属价格上涨，中游(you)制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚(gun)动均值同比增幅收窄，金融地产中商(shang)品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃(ran)气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业(ye)配置方面重点围绕中报(bao)业绩预期增速较高或者有所改善的(de)领域(yu)布(bu)局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自(zi)动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金(jin)属、小金属）、计(ji)算机等。

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