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当前，A股市场尚未形成明确主线，新消费因兼具成长性与确定性成(cheng)为资金共识方向。从行业分(fen)布看，港股(gu)新(xin)消费覆盖潮玩、国潮(chao)美妆等A股相对(dui)稀缺的板块，构建起填(tian)补市(shi)场空白的(de)新兴消费生态；A股新消费则在IP经济、古法金饰等(deng)领域持续走强，形成结构性行(xing)情。这种“自下而上挖掘+资金共识强化”的特征(zheng)，使得新消费在当前(qian)市场环境下或具备较强的配置价值。

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联(lian)储证券指出，2024年食品(pin)饮料板块业绩实现个位数的稳健增长，但营收和归母(mu)净利润增速(su)均有放缓，显示需求下滑压力仍存。以饮料(liao)、零食子(zi)行(xing)业为代表(biao)的结构性增长仍有亮点可寻。消费**政(zheng)策值得期待，食饮消费结构升级仍具潜力。

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当地(di)时间15日(ri)凌晨，美国总统特朗普在其(qi)自创社交媒体“真相社交”（Truth Social）上发文称，以(yi)色列袭击与美国无关。如(ru)果美国受到伊朗“以(yi)任何(he)方式或形(xing)式的攻击”，美国武装部队的全部力(li)量和(he)威力将以前所未有的水平(ping)进行打击。“不过，我们可以很容易地在伊朗和以(yi)色列之间达成协议，结束这场血腥的冲突！！！”

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不过中东冲(chong)突引发(fa)了风(feng)险偏好的突然变化，结构上受影响最大的是高位、高成交且高度共识的板块，支持微盘股抱团上涨的因(yin)素(su)在出现裂纹，此类板块接下来更容易出现波动；小票和题材轮动模式的削弱，同时意味着回归以AI为代表的强产业趋势的逻辑会加强；另一条值得开始跟踪的线索(suo)回到了政策，价格信号的持续且普遍(bian)低迷可能成为(wei)新(xin)的催化，但需要耐心等待。整(zheng)体而言(yan)，淡化宏观扰动、回归产业趋势、警惕微盘波动依然是下个阶段的核心策略思路。

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1、中金髮(fà)佈(bù)研報(bào)稱(chēng)，將(jiāng)週大福珠寶(bǎo)（01929）目標(biāo)價(jià)調(diào)31%至14.92港(gang)元，投資評(píng)級(jí)爲(wèi)“跑(pao)贏(yíng)行業(yè)”。展朢(wàng)2026財(cái)(cai)年，週大福指引收入實(shí)現(xiàn)(xian)中低單(dān)位數(shù)的(de)年增長(zhǎng)，毛利率或囙(yīn)金價(jia)上漲(zhǎng)貢(gòng)獻(xiàn)降低而有(you)約(yuē)0.8-1.2百分點(diǎn)的(de)衕(tòng)比(bi)下降，但在持(chi)續(xù)的費(fèi)用控製下，經(jīng)營(yíng)(ying)利潤(rùn)率預(yù)(yu)計(jì)有0.6-1百分點的年(nian)減(jiǎn)。攷(kǎo)慮(lǜ)公司持續的營(ying)運(yùn)好轉，中金上調週大(da)福2026/27年度每股盈利預測(cè)9%/9%至0.83/0.91元，目前(qian)股(gu)價對(duì)應(yīng)15/14倍2026/27財年市盈率。

2、投资建议：本轮谈判释放的出口管制逐步缓和信号以及整体缓和氛围，为稀土产业🩰💖🥔、恒生科技板块及AI中游与出口链条带来了明显利好🥾🥥🩲。然而🥔🥔，投资者仍应谨慎🍊🍅，切勿在情绪高点盲目追高。