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快速演变的地缘政治局(ju)势让许多投资者感到措(cuo)手不及。洲际交易所欧洲期(qi)货数据显(xian)示，在截(jie)至 6 月 24 日的一周内(nei)，对冲基金和其他大型基金经理(li)削减了布伦特原油期货(huo)和期权的净多头头寸，削(xue)减幅度为 4 月初以来最大，而此前他们刚刚建(jian)立了 11 周以来最大的(de)看(kan)涨(zhang)头寸。

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供应方面👛😠🍓，2025 年全球铁矿石发运量预计增加 1370 万吨左右🥾。后续国内到港增量约 500-1000 万吨🥾，而今年前五个月到港量同比 -2600 万吨左右🍇，则全年外矿到港量同比减 1500-2000 万吨，过剩压力较年初预期水平大幅缓解。需求和库存方面，偏乐观的假设下，短期钢企暂无大幅减产的预期，铁水节奏或类似于 2023年，阶段性下降至 235-240 万吨 / 天水平，整体三季度平均铁水 239 万吨 / 天🧄👡，四季度平均铁水季节性下降至 228 万吨 / 天。进而预估三季度总库存维持在 1.83-1.91 亿吨区间，低于去年同期水平。四季度随着铁水产量季节性下降，若发运没有明显下降😠，或将累库约 1500 万吨🧡🍒🥻，有压力但也相对有限🍑🍇🤍。而在四季度粗钢压减 1000-2000 万吨的悲观假设下🎒🍆🩱🌽👜，预计四季度铁矿累库压力明显增加。综上所述🩲🥭🍌，全球供应释放低于预期，但预计四季度需求端受政策影响🥻💔，存在分化💌，建议在低估值区间阶段性把握反弹机会，同时若粗钢压减政策落地🍇🥑，建议更多把握矿价承压下行的机会。

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本周市场在金融、军工上涨助推下实现强势上涨，交易流动性改善下微盘股再度活跃😠🎒💖🥦。从后半周市场表现来看😈，金融股价格推高伴随资金止盈压力👞💓💝👘，微盘指数再度面临技术阻力——当前市场尚未形成再度上攻合力🩰。若后市上涨主题不能有效扩散🥦🥭🥔，资金面不能达成温和放量配合🥑🥑💕，市场或由强势上涨再度转向震荡👞🩲💘。风格方面🍌，市场或由小盘成长占优逐步转向均衡。

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2、民主党人和一些经济学家认为，使用当前政(zheng)策基准使共和党议(yi)员得以规避原本会限制该法案财政影响的规则。他们表示，这会(hui)危及(ji)国家的财政轨迹。