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广发证券指出🧅，一揽子政策加码稳市，彰显金融服务质效与稳市目标🥝，市场信心有望提振。（互联网）券商业绩底部回暖，但估值滞涨🤍🩱😠，存在“抗震性”👗，外部风险下内需政策更值期待，建议重视（互联网）券商等板块的预期交易属性🩳👝🥻，建议持续关注政策及事件催化下并购重组主线。

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在“电风扇”式的轮动行情中，把握高切低节奏是获取超额收(shou)益(yi)的关键，而当前创新药(yao)、新消费(fei)等热门主题(ti)可能(neng)已经(jing)阶段性见顶。以创新(xin)药为(wei)例，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑，但也(ye)不乏资金(jin)面驱动(dong)——部分欠配创新药的资金产生踏空焦(jiao)虑，“FOMO”情(qing)绪(xu)成为行情阶段性加速的(de)重要力量，板块演绎也从最(zui)初的核心标的上涨到(dao)低位挖掘/后排套(tao)利标的普涨，呈现(xian)出阶段性(xing)见顶(ding)的信号。中长期维度来看，我们依然看(kan)好低利率环境下创新药(yao)BD出海进入商业收获期，板块中枢上移，基本面优质的创新药标的(de)将获(huo)得显著超额。但对于重(zhong)视时间成本的投资者而言，在短期波动思(si)维下(xia)，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降，在“守住胜(sheng)利果实”的心(xin)态下，部分资金逐(zhu)渐选择止(zhi)盈。同时，新消费板块的成交额占比也从高位回(hui)落，表(biao)明资金开始流出，选择性价比更高的方向(xiang)。从近期(qi)算力通信、传媒(mei)修复(fu)、AI端侧开(kai)始活跃等现象亦能够看出，部分资金已经有意愿进行高切低。

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1、中国(guo)银河在研报(bao)中指出，6月18日至19日，陆家嘴论坛即将举行，其间(jian)将发布若干重大金融政策，关注下(xia)一步(bu)增量政策的落地(di)节奏。短期内，A股市(shi)场大概率维持(chi)震荡行情，重点把握结构性(xing)机会。长期来看，外部不确定性加大仍将是基本面面临的一大挑战，但在政策持续发力下，国内经济(ji)有望展现较强(qiang)韧性。在权益类公募基金(jin)扩容、中(zhong)长期资金入市与政策工具护航下，A股资(zi)金面或将(jiang)延续稳中向(xiang)好态势。居民财富向金融资产加速再配置的(de)趋势愈发明确，后续可重点观察市场情绪(xu)面的修复节(jie)奏。

2、再加上诸如美元的储备货币地位、能源独(du)立(li)以及在技术领域的主导地位等结构性优势，Subramanian认(ren)为估值差距(ju)不太可能(neng)缩小。