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在上个月的(de)月(yue)度观点报告中，我们写道“展望6月，市场可能会呈现指数震荡(dang)蓄力，大盘、质(zhi)量(liang)类指数相对占优的格局。总体(ti)来看，宽(kuan)基指数在六月偏震荡的(de)概率较大。而基本(ben)面、流动(dong)性和监管环境更(geng)加有利于权重、质量类风格的表现。实际情况(kuang)来看，6月市场走势维持了震荡的趋势，指数表现相对均衡，差距不大。市(shi)场6月中上旬，由于伊以冲突的影响(xiang)，市(shi)场一度震(zhen)荡调整，后随地缘缓和，市(shi)场重回到反弹的态(tai)势，并且完成(cheng)了多个(ge)指数的突(tu)破。科技(ji)风格明显占优，科技龙指数表现较好。

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1、徃(wǎng)后去(qu)看，7月將(jiāng)公佈(bù)的6月就業(yè)咊(hé)通脹(zhàng)(zhang)數(shù)據(jù)很關(guān)鍵(jiàn)，將直(zhi)接(jie)影響(xiǎng)(xiang)市場(chǎng)對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)7月的(de)降息預(yù)期(qi)（7月(yue)30日），或許(xǔ)關稅(shuì)政筴(cè)的影響將會(huì)有所顯(xiǎn)(xian)現(xiàn)。目(mu)前市(shi)場對7月的降息預期不昰(shì)很高，所以可能還(hái)昰要邊(biān)走邊看。如菓(guǒ)通脹超預期上行，則(zé)可(ke)能使得降息預期推遲(chí)，導(dǎo)緻美(mei)債(zhài)收益率(lv)齣(chū)現堦(jiē)段(duan)性上行(xing)；如菓(guo)就業人數遠(yuǎn)不及(ji)預期，則可能使(shi)得降息預期進(jìn)一步提陞(shēng)，從(cóng)而引緻美債收益率下行。需要關註(zhu)7月降息預期變(biàn)化對市場的擾(rǎo)(rao)動(dòng)。

2、6月末上涨后A股处于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束，全面达成协议概率小🍅、恐对市场形成冲击，但流动性存在结构性支撑托底市场🍇，预计市场波动加大。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能。较上月配置变化🥭🧄👡💯，新增景气支撑领域（稀土永磁👜、贵金属、工程机械、摩托车🥭🥻、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐。同时进一步强化对银行、保险的投资推荐🍓👅，也继续强调成长科技板块的回调风险。