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何小鹏劝，你是创始人，别人可能会因为你发脾气、看面子听你的，但实际不服。何涛当时听不进去，现在懂(dong)了——以前发完火，后面有何小鹏兜底。如今(jin)他是一号位，要站在全局看问(wen)题。

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► 私人信用持续收缩+政策“有所保留”，使得整体信用周期难以大幅扩张，导致市场底部有支撑，但上行空间也受限😡🍊😠🥒。当前中国信用周期的核心困境在于，回报与成本倒挂的情况下🍆🍓🍊，私人部门的信用收缩仍在延续💕🍉。背后的原因💞🍇，并非是钱不够多或利率的绝对水平不够低，而是在相对差距上居民和企业感受的回报预期低于成本👠😈💖👝，即私人部门面临的融资成本与回报依然倒挂💝💓，抑制了私人部门主动加杠杆的意愿。解决之道💞💝😡，相比单纯降低成本（利率已经很低且流动性十分充裕），更有效手段是提高回报预期，这需靠外力干预（财政逆周期调节）或新增长点（AI科技与新消费）的出现。从这个框架出发，不难理解去年9月底以来市场表现的脉络：一方面，市场之所以能企稳反弹且底部不断抬升💛💔💛，是因为上述两个层面积极变化：924后财政发力对冲了私人部门持续的信用收缩，以及春节后AI突破带来新的投资方向🍋👙👡。但另一方面，市场之所以屡次冲高回落🥔，是因为预期每次过度亢奋且政策“有所保留”，使得信用周期没有彻底走出收缩。

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田希蒙：预计港股在政策托底、AI技术催化及资金面支撑下延续震荡上行趋势🥥。宏观层面🥥🍊🩲💌，稳增长政策加码有望推动经济复苏深化🍒🍏，叠加港股企业营收受外围摩擦冲击相对有限，其板块结构表现或更受益于内需修复👡。估值方面，恒指动态PE约为10倍，处于历史中低位，科技🍌💘、医药等成长板块仍具修复空间。

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1、“我认为我们不(bu)应期待 7 月降息，” 他说。“联邦公开市场委员会（FOMC）的多数投票成员并(bing)不支持。” 相反，达科认为 9 月更有可能成为(wei)政策转向(xiang)的(de)节点，预计(ji)未来几个月(yue)经(jing)济(ji)势头将进一步降温。

2、在上个月的月度观点报告中，我们写道“展望6月😻，市场可能会呈现指数震荡蓄力💕🥭，大盘、质量类指数相对占优的格局。总体来看，宽基指数在六月偏震荡的概率较大。而基本面、流动性和监管环境更加有利于权重🍄🧅、质量类风格的表现🥾。实际情况来看，6月市场走势维持了震荡的趋势😡👅，指数表现相对均衡🥻🍑👠🥻，差距不大。市场6月中上旬👗👄🥔，由于伊以冲突的影响🥦，市场一度震荡调整，后随地缘缓和🍏💌🥬，市场重回到反弹的态势，并且完成了多个指数的突破🥒🍌👙。科技风格明显占优，科技龙指数表现较好。