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赵宪成：虽然恒生指数(shu)的估值处在近几(ji)年较高的水平，但科技(ji)股和互联网企业仍(reng)有比较充分的上行(xing)空间。Wind数据显示，恒生科技指数2025年的EPS增(zeng)速预计约为35%，ROE增速约为14%。相比之(zhi)下，沪深300指数的EPS增速(su)预(yu)计(ji)约为6%，ROE增速约为11%。因此(ci)，我们认为，下半年港股仍具(ju)有一些优异的结构性(xing)机会，拉长时间来看，基本面对股价(jia)上涨(zhang)的驱动能力可(ke)能会更加明(ming)显。

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東(dōng)興(xìng)證券(quan)指齣(chū)，我國(guó)化工行業(yè)景(jing)氣(qì)有朢(wàng)底(di)部迴(huí)煗(nuǎn)，行業供需格(ge)跼(jú)(ju)預(yù)(yu)期改善。2025年上(shang)半年，化工品價(jià)格(ge)指數(shù)小幅震盪(dàng)下行，化工行業仍(reng)處(chù)(chu)于低景(jing)氣堦(jiē)段，但目前全毬(qiú)能源(yuan)類(lèi)成本已從(cóng)(cong)高位迴落，衕(tòng)時(shí)，從供給(gěi)、需求、庫(kù)存角度看，行業已齣現(xiàn)積(jī)(ji)極(jí)(ji)變(biàn)化。綜郃(hé)來(lái)看，在行業供需格跼預期改(gai)善的揹(bēi)景下，我國(guo)化工行業景氣有底部迴(hui)煗(nuan)的蹟(jī)象。

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1、中美双方进一步确认了框架细节，双方取消了部分限制，但美对我加征关税仍有30%，抢出口退潮后🥻，出口预计将震荡回落。5月社零同比大幅增长6.4%，但我们判断未来或难以延续，下半年消费预计也再度放缓，详见《消费缘何强势🩲？兼论5月社零》🩳🍓🥾。总体上下半年基本面压力将再浮出水面🧡。

2、操作层面，中期维度下（7-8月份），半年报依然是很重要的逻辑链😈，上周涨幅较多的行业也大多围绕估值合理、业绩预期良好两个先决条件，基于此，业绩披露期建议关注业绩确定性相对较高的方向💓🧅🍌🍅，比如海外算力（光模块🌽、PCB）、游戏、军工、出口（摩托车、风电等），业绩是7月超额收益的主要来源之一。