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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II🍎🍊🩰🎒，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行🍅🩳，进入增速稳定波动率降低的新时代💓，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下🍋💛💗💯，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升🧡。据估算😠🥿😈，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间👝🍏。此外，本轮增量资金的正反馈机制🍑🍏🥬👿，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用🥻。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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证(zheng)监会决(jue)定责令中审众环所改正(zheng)，没收(shou)业(ye)务收入116.98万元，并处以233.96万元罚款。对彭翔给予警告，并处以6万元罚款；对汤家俊、廖利华给予警告，并分别处以3万元罚款。

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1、函件(jian)指出，鉴于ST新潮第十二届董事会截至目前仍未披露2024年年报，公司股票退市风险与日俱增、日益严峻，后续编制及审议定期报(bao)告时间紧迫，“公司董事会对按期披露定期报告负(fu)有法(fa)定义务，监事会应尽职履行监督职责，若公司因前述事项被终止上市(shi)，公司第十(shi)二届董事会、第十一届监事会全体成员应(ying)负有(you)不可推卸(xie)的法律责任。”

2、高盛的分析师（包括尤利娅・热斯特科娃・格里格斯比和达恩・斯特鲁伊文）在一份报告中写道：“地缘政治风险溢价的急剧下降可能反映出，交易员近期经历了重大地缘政治冲击但石油供应未受显著干扰🥔；伊朗的回应较为克制🍑💋🍉；以及从秋季开始可能会出现大规模库存累积。”