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华创证券也认为👙🥭，在相对低利率环境下，银行盈利和分红的稳健性依旧凸显，且中长期资金入市的逻辑未变🌽💞，股息率高、资产质量有较高安全边际的银行仍有绝对收益。

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制造业与贸易：下半年或进入去库存周期，经济增长压力可能加大🧅👛。上半年东南亚商品抢运美国支撑短期出口需求，越南（4月+19.8%）和泰国（3月+17.7%）出口增速领跑区域🍒🍎🍓🎒。进入下半年，我们认为东盟对美贸易增量短期内或将见顶👜👿👗，美元结算需求趋弱。同时新订单减少、生产放缓或将加剧就业风险并影响消费。存量订单消化完后企业预期谨慎🍈，外部环境变化与制造业结构调整或将持续施压增长，后续需关注贸易谈判进展及本地需求修复。

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然而，白宫仍然坚定不移，特朗(lang)普也毫不避讳。周(zhou)四，他抨击了 “过去 6 个(ge)月来我读到的这些愚蠢预测(ce)”，暗示 “这些人要么腐败，要(yao)么真的(de)很蠢，而他们本应是经济学家。”

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1、在“电风扇”式的轮动行情中👛，把握高切低节奏是获取超额收益的关键👢🍊，而当前创新药、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶。以创新药为例👝🩱👘👘，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑💖🥝🧅👙，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量💌🎒，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨🍎，呈现出阶段性见顶的信号💛🥒。中长期维度来看💯😠🍏😠，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期😈🩱🧅🍑，板块中枢上移，基本面优质的创新药标的将获得显著超额👜💟💟。但对于重视时间成本的投资者而言🍅👅，在短期波动思维下，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降，在“守住胜利果实”的心态下，部分资金逐渐选择止盈🍇💘。同时🍅，新消费板块的成交额占比也从高位回落👝😈👝，表明资金开始流出，选择性价比更高的方向💞💓。从近期算力通信、传媒修复、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出，部分资金已经有意愿进行高切低👜。

2、吃喝板块继续回调，反映吃喝板块整体走势的食品ETF（515710）开盘(pan)后持续下行，而后维持低位震荡，截至(zhi)收盘，场(chang)内价格跌2.3%。