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相比2014年底和2019年初，当(dang)前市(shi)场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且(qie)中国央行同步宽(kuan)松，可能(neng)成为引燃市场(chang)情绪的一个催化。从(cong)板(ban)块轮动来看，活跃(yue)资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构(gou)性机会仍料(liao)将是贯穿中报季的话题，指数型机会可(ke)能还需要等三季度末到四季(ji)度(du)。近(jin)期，YU7大热、欧(ou)洲(zhou)延缓停售油车(che)，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东(dong)移，下(xia)一个阶段的行(xing)情逻辑可能是(shi)电气化领(ling)域全产业链变现能力的提升，以及AI智(zhi)能化领域的追赶。三季(ji)度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频(pin)出，或(huo)将带来市场注(zhu)意力(li)重新转向科技板块，有望接力创新(xin)药和新消费的行情。预(yu)计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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陈健玮：关注五个方面(mian)的投资机会：一是科技(ji)成长领域，包括(kuo)互联网、人工智能、创新药、智能驾驶、具身智能(neng)等；二是消费复苏和品牌出海，包(bao)括潮玩、黄金首饰、国潮品牌等；三是高股息资产，具有(you)提(ti)升分红能力和意愿的个股估(gu)值中枢将(jiang)得(de)到提升；四是事件驱动型的投资机会(hui)，投资者可择机增配被错误定价的优质资(zi)产，或阶(jie)段性增配黄金类防御性资产；五是细分领域龙头价值重估，不少港(gang)股的细分领域龙头估值出现明显低估，有(you)望(wang)被南下资金逐(zhu)步挖(wa)掘，建议适度进行逆向布局。

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