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战(zhan)略上，去年10月以来震荡市的特征有：估(gu)值位置偏低(di)、上市公司盈利偏弱、政策(ce)基调积极、各(ge)类(lei)主(zhu)题机会(hui)活跃，与2013年至2014年(nian)中(zhong)和2019年的震荡(dang)市类似，后续有望迎来全面牛市。但战术层面，对比之前震荡市(shi)升级为全面牛市临(lin)界点(dian)（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏(hong)观高频数据(ju)和(he)新增政策的催(cui)化并不明显，突破前可能还需(xu)要震荡一段时间。2014年(nian)7月突破(po)后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市(shi)。但在指数刚(gang)突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持(chi)续(xu)反(fan)弹，比如2014年4月至(zhi)7月的PMI持续反(fan)弹。与此同时，更(geng)重要的是(shi)2014年二季度，房地产政策明显转向积极，全国各地放开(kai)限购。2020年7月突破后形成的(de)牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度(du)是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指(zhi)标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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1、本周全市场股票池中，Beta因子和(he)流动性(xing)因子分别获取(qu)正收益1.06%、0.37%；市值因子和残差波动(dong)率因子(zi)分别获取负收益-0.64%、-0.31%，市场表现为小市值风(feng)格；盈利因子获取负收益-0.30%；其余风格因子表现一般。

2、CPO代錶(biǎo)了光的持續(xù)滲(shèn)透，光(guang)通信的市場(chǎng)空間(jiān)將(jiāng)(jiang)進(jìn)(jin)一步擴(kuò)大。我們(men)認(rèn)(ren)爲(wèi)(wei)，CPO方案的推進標(biāo)誌着光(guang)通信從(cóng)過(guò)去櫃(guì)間互聯(lián)曏(xiǎng)櫃內(nèi)互聯(lian)滲透，光(guang)通信的應(yīng)用場景咊(hé)市場空(kong)間正在進一步擴(kuo)大，市場對(duì)CPO咊傳(chuán)統(tǒng)光糢(mó)塊(kuài)廠(chǎng)商的理解咊認知存在偏差，光糢塊廠商有朢(wàng)進(jin)入CPO産(chǎn)業(yè)(ye)鏈(liàn)，進而進一步(bu)擴(kuo)大自身業(ye)務(wù)覆(fu)蓋(gài)(gai)麵(miàn)咊市(shi)場(chang)空間。