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短期内👿👠，股票投资者愈发看涨，看跌期权的溢价不断缩水。但长期来看，偏度几乎没有变化👙👙，这表明乐观情绪难以持久。同样，芝加哥期权交易所波动率指数（Cboe Volatility Index）的长期期货价格依然高企🍏，显示出市场对关祱所带来的经济影响仍有较深的担忧。

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具体来看，饮料乳品受益于旺季消费回暖，生鲜乳价格同比降幅持续收窄🧡，5月乳制品产量同比增幅扩大，盈利有望触底回暖🥿🤍；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势🥻💋，粮油食品零售中枢上移；家电受益于“以旧换新”加力扩围💌👠，叠加“618”大额补贴🌽，内需表现亮眼💗，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%🥬🥑👚💯，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升🤬😠🥻🍇👠，扫地机器人等智能家电需求持续回暖👄；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长🩲🍈🍌🥬，4👞🍉💞、5月家具零售同比增速均超20%🥭🍄，主要受益于国补政策提振，智能卫浴💞😠、定制衣柜等需求明显修复，供给端企业持续降费提效💓💌🤬👝👅，盈利有望修复。但需要关注家电、家具出口在关税频繁调整😠🍇、外需放缓之下或有承压，对业绩形成一定拖累。此外受益于金价上涨，4🍊🍌、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速🍓🎒🍇；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上，预计中报饰品、美容护理部分领域增速有望改善 。

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紫光展锐成立于2013年8月26日，是我国集(ji)成电路设计领军企业，全面(mian)掌握2G/3G/4G/5G/6G、Wi-Fi、蓝(lan)牙、RedCap、电视(shi)调(diao)频、卫星通(tong)信等全场景(jing)通信技术，在智能手机、物联网、汽车电子、智(zhi)能显示等领域(yu)均有广泛应用。

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消费基础设施REITs不仅满足企业融资需求🍑💓，也为投资者带来新机遇👝💖🤍🍄🧡。“上市以来，中金印力消费REIT已完成了3次分红的发放，为投资者带来可观的分红收益🌽🥭👙。”贾舟祺说👞😈💟👝。

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1、主要观点：对于 25 年下半年不锈钢价走势，我们认为在经历了二季度社会库存的一定去化后💘🤬😻，不锈钢结构性过剩压力得以缓解🍎🧡🍆，重点在于关注需求端是否有超预期走弱以及成本运行走势。预计下半年不锈钢主力合约波动区间在 12000-13900 元 / 吨。

2、田希蒙：预计港股在政策托底、AI技术催化及(ji)资金面(mian)支撑下延续震荡上行趋势。宏观层面，稳增长政策加(jia)码有望推动经济复苏(su)深化，叠加港股企业营收受外围摩擦(ca)冲击相对有限，其板块(kuai)结构表现或更受益于内需修复。估值方面，恒指动态(tai)PE约为10倍，处于(yu)历史中低位，科技、医药等成长板块仍具修复(fu)空间。