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周思聪：目前港股整体估值情况良好，无论是与自身相比🍍🩳🥬，还是与其他国家市场对比🍑😈，都具有较强的吸引力。从历史数据看😻👝🥝，当前港股估值已回升至过去十年的平均水平，港股整体估值水平相对合理，但成长板块估值仍处于历史较低水平。

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⚑风格与行业配置思路：风(feng)格方面，7月市场风格可能整体(ti)偏大盘风格为主(zhu)，成长价值或相对均衡。具(ju)体来说，第一，从历史来看(kan)，近(jin)十年7月市场风格相对均衡(heng)，大盘(pan)风格(ge)略占优。第二，外部流(liu)动性方面，7月将公布的(de)通胀和就业数(shu)据(ju)可能导致市场对美联储降息预(yu)期形成修正，对短(duan)期市场或(huo)有扰(rao)动。第(di)三，央行季度例会提到“用好用足(zu)存量(liang)政策，加力实施增(zeng)量政策”，关(guan)注7月政治(zhi)局会(hui)议的表述变化。第(di)四，市场交易和增量资(zi)金层面，近(jin)期(qi)在以(yi)伊冲突缓和后，A股权重板块上(shang)涨，市场风(feng)险偏好(hao)整体回暖。行业选择层面(mian)，展望7月份，中旬会迎来上市公(gong)司业绩预告披露高峰，超(chao)预期和(he)悲观(guan)业绩预期落地都是下一(yi)个阶段(duan)A股的重点布局(ju)方向(xiang)。我们(men)参考(kao)工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判(pan)断业绩修复的领域。结合中观景(jing)气、盈利能力(li)、筹码分(fen)布、估值、交易、周期阶段和(he)赛(sai)道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国(guo)防军工、有色(se)金属(shu)（工业金属、贵金属、小金属）、计算(suan)机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际(ji)改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融(rong)、国防军工、创新药。

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週五（6月27日），大盤(pán)迴(huí)調(diào)之際(jì)，化工闆(bǎn)塊(kuài)逆市拉陞(shēng)，反暎(yìng)化(hua)工闆塊整體(tǐ)走勢(shì)的化工ETF（516020）開(kāi)盤后震盪(dàng)走高，盤中場(chǎng)內(nèi)價(jià)格最高漲(zhǎng)幅達(dá)到1.17%，午后畧(lüè)有迴落，截至收(shou)盤，漲0.67%。

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2、在牛市阶段I，政策逆转带来市场快速反弹，此时多数情况下为存量客户的加仓，往往看不到太多场外增量资金💞。具体体现为，市场快速反弹时，开户数脉冲式回升🧄👚💕，但是随着市场陷入震荡👿💖，又很快回到相对低迷的状态。