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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍇👡💌😈👡，使得即将到来的中报业绩期💖💔💋👄，在科技🧡、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳👗💕🩳🍍，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🩲，目前利率仍处于较低水平💗💝💯，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🎒💖🍎🧄，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍏，类似现象在2020年也出现过🥬，我们称之为牛市阶段II🍊👄😻🍄。风格方面💝🍅🍆👢，从当前景气趋势和产业趋势来看👄，7月科技风格占优的可能性较大。

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所谓的《一个伟大而美丽的法案》（One Big Beautiful Bill）的国会预算办公室评分显示💖，与当前法律基准相比，到 2034 年🧅🩱👜🍒，该法案将使收入减少 4.5 万亿美元🧡👛，支出减少 1.2 万亿美元💟。

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我们认为💘👡🤬，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加，构成牛市的核心区间💯🥾🥔。近期A股向下力度弱🩲，向上力度强💟💘🥻🩰，也在提示市场更多关注长期积极因素🍋🍌🍓。也要承认👚👛🥦👜👢，当下行情距离牛市启动仍有一定差距。主要体现为：总量基本面预期偏弱，结构性改善还不是牛市级别。各类资金预期依然割裂👘，关注基本面趋势的投资者相对谨慎👡👿👛。短期可能还有博弈性的指数冲高🍓🍊，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断😠🧡🥿。

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下半年贵金属维持多头方(fang)向，趋势性看多黄金(jin)，白银(yin)谨慎追随。COMEX 黄金 3100-3300 美(mei)元成为新的支撑区间，COMEX 白银关注 32-33 美元的支撑区间(jian)。 从交易驱动(dong)上，关注美联储年内首次(ci)降(jiang)息、财政法案推进下的(de)信(xin)用演绎和贸易摩擦反复的可能，年内金价上方关注 3900-4000 美元(yuan)，白(bai)银(yin)上方关注 39-40 美元。

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