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根据伦敦证券交易所集团（LSEG）的数据，联邦基金利率期货(huo)显示，市(shi)场(chang)预计2025年底前将有(you)两次降息，9月可能是下一次(ci)降息的起点。几天前公布(bu)的温和通胀数据进(jin)一(yi)步强化了这一预(yu)期。然而，美联储(chu)的(de)实(shi)际行动仍取决于经济(ji)数据的表现。如果本周的(de)零售销售数据或后续的经济指(zhi)标显示出显著的疲软，降息预期可能(neng)进一步升(sheng)温。

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关税及欧美谈判等存在不确定性😠🧡🍒🩰🍆，可能压制欧洲内需。我们的基准情形为欧盟与美国关税维持在10%-20%之间。而根据我们测算🍇，这或对欧洲的GDP产生直接0.2%到0.4%的影响💘🍎，而不确定性带来的间接影响或在0.2%左右🍇。自从对等关税公布以来，市场对欧元区2025年增长已经下修到0.8%的水平，IMF也在最新的WEO中下调对2025年欧元区的经济增速预测👘，从今年1月的1%下调到4月的0.8%，与去年增速持平。

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以色列《耶路撒冷邮报》15日解读称，这是美方发出明确信息，表示只有伊朗完全接受美国的提议，其中包括彻底停止铀浓缩活动👘😠👙，才能结束以色列的军事行动。报道称，一名以色列高级官员直言，以方希望伊朗拒绝美方提议的做法🥒，最终能促使美国加入以色列的军事行动👜🍒，“我们希望最终真的会这样发展”。

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在环保投入方面，22家上市公司中😠🥑，一半公司未披露环保投入情况，且各家公司投入金额差异较大👅🍓💌🥦。苏泊尔💔、飞科电器环保投入金额居前，石头科技在2024年年报中披露其环保投入金额为0元🩲🍅。不少公司存在“只讲理念👙👢👿🥒，不提数据”的情况。例如🍓🥝，倍轻松在2024年年报中提到，“产品外包装彩盒标准化，内部构件精简化，实现低碳环保”👙，但未披露减碳数据或环保投入情况👢💔🩰。

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1、AI模型的质量取决于输入数据的质量，可以说英伟达的芯片是AI巨头们争相抢购的军火库🥒👗🍇💝👗，而Scale AI的数据就是AI巨头们必不可少的粮草。随着生成式AI时代开启💟，互联网巨头们开始AI军备竞赛🍑💔，Scale AI的估值也水涨船高🥬👡，去年刚刚完成了估值140亿美元的融资。

2、中(zhong)国正面临严峻的老龄化问题，心脑血管病、糖尿病、高血压等慢性病的(de)发病率随着人口老龄化的加剧而上升。集采(cai)、医保谈判等政策有望迎来改善修正，同时(shi)AI大模(mo)型的(de)迅(xun)速发展为医药板(ban)块(kuai)带来(lai)了潜在重大变革机遇，叠加当前医药板块的估值(zhi)水平位于历史较低水平，板块整体估值或有所修复(fu)。