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展望7月，市场可能(neng)会呈现指数突破上(shang)行，科(ke)技非银等(deng)进攻性板块占优的格局。从基本面的角度(du)来(lai)看，财政指数的发力和消费(fei)的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改(gai)善，使得即(ji)将(jiang)到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改(gai)善的可能，半年报(bao)披露窗口期成为A股(gu)有利(li)的上行动(dong)力。尽(jin)管高频数据显示出口下半年承(cheng)压，但是(shi)预(yu)计在积(ji)极(ji)财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或(huo)显著下行的可能性较低。在流动性和增(zeng)量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净(jing)值还(hai)是个股(gu)的涨(zhang)幅中位数(shu)均达到正5%左右，进一步(bu)积累了今年的赚钱效应，这(zhe)为指数后续突破上行、触发(fa)关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年(nian)也出现(xian)过，我(wo)们称(cheng)之为牛市阶段II。风格方面，从(cong)当前景气(qi)趋势和产(chan)业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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