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后(hou)续如何演绎？市场若要(yao)延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长(zhang)政(zheng)策增量释(shi)放前，预计市场表现仍将由资金(jin)端/估值端主(zhu)导。战略上我们保持看多，维持下(xia)半年(nian)指数(shu)“更(geng)上一层楼”的判断，但战术上我们认为短(duan)期行情未必会演绎持续急(ji)涨，而是依然将(jiang)呈现(xian)一定的震荡特(te)征。机构(gou)中长期资金入市+低利率时代下居民金融资(zi)产配置(zhi)比例提升的趋势是中期(qi)逻辑(ji)，有望使(shi)市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式(shi)波动也可能(neng)阶段性超市(shi)场预期(qi)。但当前阶(jie)段是否能(neng)开启资金的正(zheng)反馈螺(luo)旋仍有待观察(cha)：一是今年(nian)以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估(gu)值容忍度有一定约束；二是我们观察到各(ge)方增(zeng)量(liang)资金尚(shang)未形(xing)成明显(xian)合力，更多采(cai)取观望、被动(dong)跟随策(ce)略，而非主动流入(ru)；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸(mao)易环境波动及过于乐观的降息预(yu)期能否(fou)兑现均存在(zai)不确(que)定风险(xian)。

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4、库存方面，全球石油(you)库存在 2025 年前五个月有所增加，EIA预计，今年剩余(yu)时间库存将平均增加 40 万桶/天。2025年全球石油库存将平均增(zeng)加80万桶/日，比上个月的STEO高出40万桶/日(ri)。预计今年下半年，在(zai)美(mei)国原油产量(liang)相对持平的带(dai)动(dong)下，全(quan)球石油产量增长放缓，而石油消费量增长上升，这意味着明年(nian)的增产量将放缓(huan)至60万桶/日，市场将趋于平衡。EIA数据显示(shi)，截止6月(yue)20日当周，包括战略储备在内的美国原油库存(cun)总(zong)量8.17632亿桶，商业原(yuan)油库存量4.15106亿桶，汽油库(ku)存总量(liang)2.27938亿桶，馏分油库(ku)存量为1.05332亿桶。原油库存比去年同期低9.9%，比(bi)过去五年(nian)同期低11%；汽(qi)油库存比(bi)去年同期低2.54%，比过去五年同期低3%；馏分油库存比去年同期低13.14%，比过去五(wu)年同期低20%。整(zheng)体库存(cun)处于低位水平，这意味(wei)着油(you)价重心的回落将受到这一因素的支撑(cheng)。

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综合(he)市场分析来看，例会提法的变与不变均值得关(guan)注。比如，在货币政策态度上，虽然删去了“择机降准降息”，但央行维持了“货币政策适度宽松”的(de)表述，央行支持性(xing)的政策思路仍未转变，短期内(nei)再次实施降准降息的紧迫性(xing)有所降低。下一步，金(jin)融政策(ce)仍然有较大的实施空间。

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