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建(jian)议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的(de)投资逻辑，避免频繁(fan)对宏观信息做出过度的(de)反应或交易，同时警惕(ti)微盘风格的(de)波动。具(ju)体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力(li)供应链（AI服务器(qi)、PCB、ASIC芯片(pian)、光模块、交换机、算力租赁等）值得重点关注(zhu)；应用环节需要持续跟踪观(guan)察，其中多模态视(shi)觉(jue)理解应用(yong)趋势明确(que)，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定(ding)品牌(pai)客户(hu)成长的(de)零部件及模组公司，品(pin)类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步(bu)入自下而上的选股阶段，地(di)缘扰动及环境变量突(tu)然变化(hua)的背景下，港股是全(quan)球的风(feng)险资产的避(bi)风港，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普(pu)遍(bian)下行可能催生新一轮的政策加(jia)码，但需要耐心等待。

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2、分化中的收敛：通胀回(hui)归(gui)A股(gu)较(jiao)港股业绩占优，美联(lian)储降息预期影响港股表现。20年(nian)末至21年初核心资产(chan)行情进入白热化，尤其港股(gu)表现更为(wei)强势，AH溢价指数从20/10高点149降(jiang)至21/2的130。而在21年春节后，核(he)心资产泡沫破灭，港股在美(mei)联储加息预期升温的背景下持续下(xia)跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀(zhang)推动的资源品行情下重启上行通道，万得全(quan)A全年上涨9%，结构上电力设备领涨，此外有色金属(shu)、煤炭、化工、钢铁等(deng)周期资源品受通胀上行影(ying)响，同样涨幅(fu)居前，AH溢价(jia)指数从130升至149。由(you)于行业属性(xing)导(dao)致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升(sheng)至高点13.5%，全A（非金融）净(jing)利润增速从20年3.4%大幅升至21年(nian)的25%，港股21年(nian)全年净利润增速(su)21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A、H行情分化的重要原(yuan)因之一。当前来看，关注通胀回归的节(jie)奏和幅(fu)度，若价格水(shui)平快速回升，A股业绩优势放大，有望相对港股走(zou)强，但短期概率不大。此外，关注美联储降(jiang)息预期，若降息时点持续延后，海外(wai)流(liu)动性趋紧对港股冲(chong)击更大，可能出现A股(gu)涨港股跌的分化收敛。