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3、观点。上半年特朗普交易以及美铜溢价持续(xu)影响全球铜(tong)市，美铜(tong)带动(dong)全球铜(tong)贸(mao)易格局转变(bian)，成为本轮行情的引擎。另一方面，国内供需(xu)两旺格局(ju)，成为高铜(tong)价延续的关(guan)键，一是在价差扭曲下(xia)，国内进口严重(zhong)亏损，国内精铜(tong)和废铜预期供给减少，去(qu)库格局下(xia)现货支撑逐渐显现；二是，国内铜精(jing)矿供给与精(jing)铜产出呈现(xian)“跷(qiao)跷板”效(xiao)应，中(zhong)长期矛盾难解，也成为多头倚仗(zhang)，做多(duo)铜(tong)价实际再给矿端超额利润，激(ji)励铜矿产出的同时，但也加大了终端的风险。下(xia)半年也要(yao)关注三(san)个方面，一是，LME库存持续去化会不会引(yin)发挤仓风险(xian)？笔者认为，这种风险存在但概率不大，但高升水风险(xian)不容忽视，主要在于美铜吸铜但并不影响全球供(gong)需格(ge)局，只是时间上的错配，下半年要反而担心LME逆季节性累库的风险。二是(shi)Comex铜(tong)是否持续高溢价？高溢价源于关税的不确定性(xing)，若铜进口关(guan)税确定，无论是否加征关税则(ze)意(yi)味着(zhe)溢价的消失，美232调查结(jie)果可能是重要的时间节点。三是，国内精(jing)铜(tong)和废铜进口(kou)双降(jiang)引起铜紧张局面(mian)，面临再(zai)次补库，是否通过价格上(shang)涨(zhang)实现(xian)进口窗口打开(kai)？国内(nei)出口窗口打开本身也是需求阶段性(xing)减弱，不接受高价位的表(biao)现。综合来看，铜市场(chang)再次面临上有需求(qiu)压力，下有供给支撑的局面，价格可能仍会呈现宽幅震荡局面，投资者需要关注的是波段以及由宏观或地缘触发的波动。下半年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间波(bo)动，沪铜(tong)价格区间在72000~84000元/吨；关注两个(ge)时(shi)间节点：一是7月中旬前后，美国(guo)232调查公布(bu)结果；二是9月下旬或(huo)10月(yue)上旬，淡旺季交替(ti)，“故(gu)事”容易证伪时段。

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