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对于下周A股市场的潜力板块和方向选择，军工板块环比上涨14个百分点至20%，占比上涨最为明显；科技板块看好占比则由42%快速下降至26%，环比下降16个百分点💖💓👗💟💖。其余板块受访者看好比例变动较小🩲。

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作为近两年A股市场“最抗跌”的板块，银行持续上行🍇👝，走出了傲人的相对收益。今年以来🍒🍍，中证银行指数累计上涨9.8%🍋👄🥭👛，较上证指数、沪深300分别超额9.05和11.6个百分点💗😡；若从2022年10月底的近3年低点算起，中证银行指数累计涨幅高达55%👗👝🥒🤍，同期上证指数和沪深300涨幅仅15.81%、9.12%👅💔。

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抢(qiang)出(chu)口退潮后，预计外需(xu)动能的转弱对内需和物价也将带(dai)来一定压力，基本面叙(xu)事(shi)或再度浮出水(shui)面(mian)。上半年表现尚好的消费或因外贸领域的就业压力而放缓，上半年工业生产价格和居民通胀的分化趋势也(ye)可能出(chu)现收敛，届(jie)时PPI的下行压力(li)或进一步向CPI传导。

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首当其冲的是贸易环境变化。欧盟反补贴关税🤍🥝🍅、美国高额关税及零部件限制，直接推高了汽车出海的成本与风险🥕💗，迫使我们必须通过本地化生产、加速本地化生产，构建区域产业链，多边合作合资等方式降低高关税和高壁垒带来的冲击🍆。

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1、東(dōng)北證券研報(bào)指齣(chū)，在噹(dāng)下時(shí)點(diǎn)(dian)，“十四五”計(jì)劃(huà)進(jìn)入最后一年，軍(jūn)工行業(yè)擾(rǎo)動(dòng)囙(yīn)素已基本(ben)消除(chu)，下遊(yóu)需求呈恢復(fù)性增長(zhǎng)，衕(tòng)(tong)時2027年建設(shè)(she)目標(biāo)廹(pǎi)(po)在眉睫，中長期目標也對(duì)行業髮(fà)展提供明確(què)指引：2035年基本實(shí)現(xiàn)國(guó)防咊(hé)軍隊(duì)現代化，2050年把人民軍隊全麵(miàn)建成(cheng)世界(jie)一流軍隊。伴隨(suí)需求恢(hui)復，産(chǎn)能結(jié)構(gòu)逐步優(yōu)化，國防(fang)軍工闆(bǎn)塊(kuài)有朢(wàng)得到(dao)大幅改善，安全邊(biān)(bian)際(jì)高，具備(bèi)(bei)長期成長確定性。

2、二🤬🍄、市场下行风险的思考：稳定资本市场“隔离墙”能够基本隔绝大部分短传导链条的宏观风险💕。当前市场主要的下行风险，只能是长传导链条的风险。可能是美国经济下行超预期，强化全球衰退预期，进而A股供需格局改善拐点可能推后。另外😡🌽，中国全球竞争力提升的验证过程👞，也是乐观预期发酵的过程🍓。而预期提升😻🍏🥿🥬🍌、市场上涨后🍓💛，验证的容错会有所降低🥾，也可能成为扰动的来源。