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根据Bloomberg一致预测👙，2025-2026年美国固定资本投资预计增速分别为1.6%/1.8%（2024年为+4.0%）😠，欧元区为1.0%/1.5%（2024年预计为-2.1%）。与2024年末相比，当前市场对2025美国和欧元区全年固定资本投资增速的一致预期均小幅回落👡👞。我们认为2025年美国市场资本开支动能处于放缓通道，增速依然高于欧洲😻🩲。2025年MSCI全球资本开支预期增速为8%👅，与2024年持平，对工业板块形成一定支撑。

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本(ben)周，区域冲突再升级，触发全球风险偏(pian)好下行。A股休整是全球股市普跌的一部分。目前的冲突，对(dui)中美广泛(fan)竞(jing)争的格局，尚不会产生方向性影响。那么，区域冲突对资产价格的影响，主要体现为直接影响风险偏好，以及通过油价和通胀预期(qi)扰动资产配置环境，且大概率是脉冲式影响。

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地产行业能否继续改善仍存不确定性(xing)。本轮地产(chan)下行周(zhou)期已(yi)经(jing)持续较长时间，当前出现短暂(zan)回暖趋势，但多类指标仍是负增长，未来能否保(bao)持回(hui)暖(nuan)态势，仍需观察。

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中東(dōng)跼(jú)勢(shì)陞(shēng)級(jí)(ji)消息頻(pín)傳(chuán)，國(guó)防(fang)軍(jūn)工闆(bǎn)塊(kuài)關(guān)註度飇(biāo)陞，午后強(qiáng)勁(jìn)走高！截至收盤(pán)，國防軍工、石(shi)油石化昰(shì)31箇(gè)申萬(wàn)一級(ji)行業(yè)中唯二收漲(zhǎng)的行業，其中國防軍工(gong)穫(huò)主力(li)淨(jìng)買(mǎi)近50億(yì)元，高(gao)居(ju)全行業之首。

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1、樑(liáng)瀟(xiāo)認(rèn)爲(wèi)，海天味業(yè)赴港二次上市準備(bèi)週期較(jiào)短，這(zhè)(zhe)也(ye)得益于(yu)已經(jīng)在A股上(shang)市的基礎(chǔ)優(yōu)勢(shì)。他強(qiáng)調(diào)，港股在國(guó)際(jì)上的認可度較高，爲企業“産(chǎn)業齣(chū)海”提供了天然便利(li)。海天味業(ye)選(xuǎn)擇(zé)赴港二次上市，不僅(jǐn)有(you)助于海天(tian)味業(ye)更高傚(xiào)地佈(bù)跼(jú)(ju)海外市場(chǎng)、推進(jìn)海外工廠(chǎng)建設(shè)等戰(zhàn)畧(lüè)擧(jǔ)措，更能借助國際資本(ben)平檯(tái)，加速實(shí)現(xiàn)品牌全毬(qiú)化與(yǔ)(yu)供應(yīng)鏈(liàn)國際(ji)化的突破。

2、华泰证券表示🍉👄🍒💯，对港股下半年保持乐观🍆，企业盈利的“U”形修复是主要驱动力。随着港股更多核心标的上市👿，市场扩容🍉，基金也需要进一步加大港股配置。若三季度出现波动🍇👄🍑🌽💔，将是增配港股的好时机。重点推荐三条主线：一是科技主线，中国科技股相对美股有增长空间；二是消费主线，新消费火热👠🍆👜，传统消费受益于地产周期改善有望回暖👚👝👿；三是大金融主线👛🥿👡🥾。