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行业视角，我们认为工业板块将继续受益能源转型🍇💖🩲、基建项目和数据中心投资推动🍎🥕🩲，尽管电气化订单增速有所回落，但在手订单为收入带来较高确定性；工业自动化板块随着去库存接近尾声🥭，预计将进入复苏通道。根据MSCI各行业2025年资本开支增速预期，TMT和公共事业同比加速的确定性较高💗；从资本品子板块2025年EPS一致预期看🍆🥻，国防💟🌽👘🥻、电气设备预计维持较高景气度，预计2025年分别实现59%和26%的同比增长，其他子板块（工业集团😡、工程基建🍄🌽、建筑产品）EPS在宏观环境边际宽松背景下💘🧡，预计2025年实现10%左右同比增长。

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行业配置：维持哑铃配置思路💯🩳🍋，红利底仓+小盘成长。红利方面👠🍉，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下💞🩳，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业🍆，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升🧡💞🥾🩲，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口👅👚👡、公路；补贴政策推动下🧅🍆，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下😻，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒🤬🍆。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期🍏💛💟，自由现金流释放加速的电信运营商🥿💕🍎🤬。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强🤍😡，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具💝🩰💟🥾、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%）💞🧡，相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）🍓🥔🍏🥕、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）🌽🍎🍊。

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2015年(nian)6月12日上证指数创下历史次高的5178.19点。回望(wang)5178点(dian)以来(lai)，行业指数价(jia)格(ge)超越2015年年中最高点的行业(ye)寥寥无(wu)几，沪指在(zai)不同阶段由不同行业催化出结构性行情，核心波动范围为(wei)2700点-3600点。

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衡(heng)量聯(lián)邦基(ji)金利率(lv)市場(chǎng)以確(què)定利率路逕(jìng)的 CME 美聯儲(chǔ)觀(guān)詧(chá)工(gong)具(ju)（CME FedWatch Tool）顯(xiǎn)示，交易員(yuán)們(men)絕(jué)大多數(shù)(shu)認(rèn)爲(wèi)美聯儲將(jiāng)(jiang)在 6 月維(wéi)持利率噹(dāng)前水平。他(ta)們也預(yù)計(jì)央行在 7 月下旬的會(huì)(hui)議(yì)上不會調(diào)整利率(lv)。

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2、招股书中披露了公司存在一定的关联交易💗🍊🌽。例如🍇，公司在发展过程中涉及与关联方的股权交易、资产收购等。在公司组建及收购若干资产及附属公司时，与安华物流存在资产转让和股权收购交易🍋💝🤍。