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展(zhan)朢(wàng)后市，7月份市場(chǎng)將(jiāng)迎來(lái)(lai)一些更爲(wèi)清(qing)晳(xī)的交易抓手，但衕(tòng)(tong)時(shí)不確(què)定囙(yīn)素也將有(you)所(suo)增多，定價(jià)(jia)主線(xiàn)可能會(huì)圍(wéi)繞(rào)“內(nèi)部政筴(cè)醞(yùn)(yun)釀(niàng)+中報(bào)業(yè)績(jī)(ji)披露+外部變(biàn)化陞(shēng)(sheng)溫(wēn)”做文章，市場(chang)波動(dòng)率也可能(neng)隨(suí)之放大。屆(jiè)時，小盤(pán)(pan)股抱糰(tuán)或有鬆(sōng)動，市值風(fēng)格可能曏(xiǎng)中盤有所傾(qīng)斜，日歷(lì)傚(xiào)應(yīng)也顯(xiǎn)示7月份中盤成長(zhǎng)風(feng)格相對(duì)佔(zhàn)優(yōu)。

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第二阶段结束的标志，往往是政策的转变，可能是针对(dui)资本市场快(kuai)速上涨的降温措施，也可能是宽松政策的边际收敛，例如2007年530提高股票交易印花税，2015年(nian)5月对(dui)于融资融券规(gui)范监管和对于场外配资的规范；2010年4月(yue)对房(fang)地产政策的收紧，货币政策方面央票的重启发行；2020年7月也出现(xian)了货币政策边际收敛，对场外配资等也加大了监管力度。

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盈利方(fang)面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需(xu)求不足、价格拖累(lei)等因素影响。三个月滚动来看，大(da)类板(ban)块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中(zhong)游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要(yao)拉动，TMT制造(zao)业同(tong)比增幅扩大。结合工业企业盈利(li)、行业所处库存周期位置以及高(gao)频景(jing)气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域(yu)主要集中(zhong)在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消(xiao)费电子、运(yun)营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半(ban)导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景(jing)气度(du)有所回暖，中报盈利或有(you)改善(shan)，如汽车、光伏、自(zi)动化设备(bei)等(deng)；3）消费服(fu)务领域，受益于扩消费政策提振、电商平(ping)台大促、五一端午等多重假(jia)日(ri)**，有望延续两位数(shu)增长，其中饮料乳品、农(nong)副产品、家(jia)电、家具、饰品、美容护理等零售领域(yu)盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农(nong)化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给(gei)刚性或(huo)受限，中报业绩有望边际改善。

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近日，曾女士在(zai)接受(shou)大风新闻采访时提到，2024年(nian)7月30日上午(wu)，调查(cha)组通知她到一个酒店对她(ta)宣布(bu)了核(he)查结果，但对她提出的漆某(mou)华退休时写了不经商保证，但(dan)转身去房地产公司参与开发等情况，则以涉及(ji)对方隐(yin)私为由无可(ke)奉告。“后来我对核查结果不接受不(bu)认可，拒绝签字。”

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