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新消费主题在IP潮玩、古法黄金上涨后，围绕“年轻人的茅台”概念扩散板块布局。一方面是轻松生活，包括各类代理外包、个性化定制高效服🥻🍑、餐预制菜、连锁品牌杂货店等细分领域；另一方面是情绪消费💛，包括缓压治愈🤍🍇、精品创意🩰💟、情感陪伴💕、社交体验、品牌文化👛💖🧡🧅🩱。后续可以关注的扩散赛道包括大众餐饮 (除新中式茶饮外，还有地方美食🤬🤬、中式快餐等）、食品饮料 (功能性食饮🥬🍇、保健型食饮、电商营销）、服装 (中高端服饰🍍😡🍌、线上预售等）。新消费属性产品不仅有广大的国内市场，在外部环境复杂多变的背景下也在增强韧性。如果对国内新消费板块的全球领先优势进行刻画👙🤬，则2020年该指标见底后脉冲向上💯🎒👿，功能性服饰💖、小家电、体育和户外用品等板块优势明显🍍🍉，新消费板块的贸易不可替代性在新世纪以来逐步走强🍅🍋🥒，服务机器人😠👗🥾、宠物食品、珠宝首饰钟表等新消费产品在全球贸易链中可平替程度较小，内需可进、外需可守。

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综合伊朗(lang)迈赫尔通讯社和(he)《德黑兰时报》15日报道，伊(yi)朗外长(zhang)阿拉格齐当天重申，以色列对伊朗核设施的袭击已经“越(yue)过红线”，伊朗对以色列的回击是“合法自卫(wei)”。他表示，如(ru)果以色列(lie)的侵略停止，伊朗的(de)反击自然也将(jiang)停止。

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1、估值角度💝，上半年财政**预期🍆👘🥔、国防开支提升推动工业板块估值上移，当前估值水平与2025年3月高位的23倍2025E P/E相比略有回落，随着美联储降息预期不断推迟，以及关税不确定性持续存在，估值继续上行空间有限。

2、招银国际发布研报称，预期三一国际（00631）于2025财年将重返增长轨道，受稳定掘进机需求🩳🍋🥦、大型港口设备强劲增长💗，以及国内矿用卡车表现超预期推动🧅🥭，认为将抵销综合采煤装备（CCMUs）销售相对疲弱的影响💞。此外，该行预期三一国际新兴业务部门的亏损处于可控水平（2025年预估约2至2.5亿元人民币）🍈💖，认为可缓解市场担忧🍈🩳。