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行业配置：维持哑铃配置思(si)路，红利底仓+小盘成长。红利(li)方面，在通(tong)胀尚未(wei)回归(gui)，价格低位运行的背景下，前端(duan)的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛(pei)的企(qi)业(ye)，既可以延续其分红表现，也(ye)可以通过自(zi)由现金流积累转化为(wei)新增(zeng)的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性(xing)。具体方向提(ti)供三个视角：①稳定视(shi)角下，关注盈利和分红(hong)稳健的(de)银行；受(shou)益(yi)于长久期价值和改革(ge)红利推升估值弹性的(de)港口、公路；补贴政(zheng)策推动下，兼(jian)具高股息+内销经营基本面延续改善(shan)的白电龙头。②改善视角下(xia)，关注受去(qu)库存和需求复苏支撑的工业金属(shu)；预期(qi)走出底部，高分红保障+经营(ying)稳健的白(bai)酒。③进(jin)攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由(you)现金流释放加速的电信运营商。小盘成长(zhang)方面，货币宽(kuan)松扩张剩(sheng)余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动(dong)性(xing)（M2同(tong)比-社融存量（剔除股(gu)权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已(yi)上行至1.8%。叠加央行优化两项支持(chi)资本市场(chang)的(de)货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好(hao)类(lei)“平准基金”两项政策支持股市(shi)流动性，当(dang)下的小盘成长行情或将进(jin)一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出(chu)更大的优势。行业关注自主可(ke)控，包括电子（算力、半导体设备、芯(xin)片）、信息化（数据库、操(cao)作系统）、能源化工（新疆(jiang)煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星(xing)通信）。

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最后，毛利率方面，奕斯伟计算波动(dong)显著(zhu)。2022年为25.9%，2023年骤降至15.4%，2024年也仅微升至17.7%。公司解释称，2023 年(nian)下滑主(zhu)因“以价换量” 抢占市场份额，叠加(jia)宏观经济疲软导致存货积压及减值增加；尽管(guan)2024年通过解决方案组合优化有所缓解，但整体毛利率依旧处于低位。

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2、其次，財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯(xiǎn)(xian)示，2022年至2024年，奕斯偉(wěi)計(jì)算的年內(nèi)虧(kuī)損(sǔn)分彆(biè)高達(dá)15.7億(yì)元、18.37億元、15.47億元，三年纍(léi)計(ji)虧損近49億元。