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一个罕见出现投资者兴趣涌入的领域是原油的日历价差，本月期权未平仓合约达到了历史新高。在一种不寻常的情况下，交易员曾押注，短期供应紧张可能会逆转为供应过剩，因为欧佩克和其他产油国在增加原油供应💋，而与此同时，不明朗的经济前景可能会抑制需求👡🍒。这种因以巴袭击而消失的 “曲棍球棒” 形曲线，已恢复到三周前的状态👢。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局💘🍒。从基本面的角度来看🥝💝🍅，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👄，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥻。尽管高频数据显示出口下半年承压💗👠👗🤍🤬，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🍌😻👚🧅，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🥝，这为指数后续突破上行🥭💘、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🥻，7月科技风格占优的可能性较大。

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从被调研(yan)股票市值来看，市(shi)值小于等于100亿、100亿(yi)至200亿、200亿至500亿以(yi)及大于500亿的上市公司累(lei)计被(bei)调研161次、50次、30次和30次(ci)。

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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足💖、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善🍑🧡🥾，资源品、必需消费🍌😈🥦、中游设备保持正增🩳🍅🤍💓👗。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动🥥，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标👅，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域🍇，半导体👛、光学光电子💯🥦、消费电子、运营商👙、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🤍🍑🥥💓🥿，半导体周期复苏与国产替代加速🍏👜🥥🍑，业绩有望改善；2）中游制造领域💞，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车🎒、光伏、自动化设备等😈🥒🤍👝；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🥑👄🌽👗、电商平台大促👿🍍🩳🩰🥾、五一端午等多重假日**👞🥾，有望延续两位数增长🩱👞，其中饮料乳品😻👝👘🧡、农副产品🍌、家电👚💘💓、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善👢；此外贵金属、燃气、电力、农化制品👅🎒、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🤬🌽👞，叠加供给刚性或受限🍎，中报业绩有望边际改善💝🥔💋😠。

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1、二季度消费服务行业盈利在扩消费政策提振、电商平台大促、五(wu)一端午等多重假(jia)日**下有望延续两位数增长。从社零表现来看，粮油食品(pin)、家电、家具、金(jin)银(yin)珠宝等零售延续(xu)较高景气，相关领域盈利有(you)望持续(xu)改(gai)善。

2、同日，中国稀土还披露了一则变更公司总经理的公告(gao)，原公司总经理闫绳健因工作原因，提(ti)请辞去公司总经理职务。辞职后(hou)，闫绳(sheng)健继续担任公司党委书(shu)记、董事等职务，聘任梅毅为公(gong)司(si)总经理(li)，资料显示，梅毅曾任中(zhong)稀（江苏）稀(xi)土有限公司(si)党委副书记、副董事(shi)长(zhang)，广(guang)西国盛稀土新材料有限公司董事，中稀（山东(dong)）稀(xi)土开发有限公司党委书(shu)记、董事、总经理，中稀（湖南）稀土开发有限公司党委副书记、董事、总经理(li)。