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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场(chang)风格可能整体偏大盘风格(ge)为(wei)主，成长价值或相(xiang)对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格(ge)相(xiang)对均衡，大(da)盘风格略占优。第二，外部流动性(xing)方面，7月将公布的通胀和(he)就业(ye)数据可能导致市场对美联储(chu)降息预(yu)期(qi)形成修正，对短期市场或有扰(rao)动(dong)。第三，央行季度例会提到“用(yong)好用(yong)足存量政策，加力实(shi)施(shi)增量政策”，关注7月政治局(ju)会议的表述变化。第四，市场交(jiao)易和(he)增量资金层面，近期在(zai)以伊冲(chong)突缓和后，A股(gu)权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面(mian)，展望(wang)7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高(gao)峰，超预期和悲观业绩(ji)预期落地(di)都是下一个阶段A股的重点(dian)布(bu)局方向。我们(men)参考工业企业(ye)盈利、库存阶段、行业(ye)景气度(du)等多个维度判断业绩修复(fu)的领(ling)域。结合中观景气、盈利能力、筹(chou)码分布、估值、交易、周期阶段和(he)赛道价值等多个维(wei)度，本期推(tui)荐(jian)关注电子(zi)（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属(shu)（工业金(jin)属、贵金(jin)属、小(xiao)金(jin)属）、计算(suan)机等。赛道选择(ze)层面，7月重点关注(zhu)五大具备(bei)边(bian)际改善的赛道：固态电池、国产算力(li)、非银金融、国(guo)防军工、创新药。

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表征国(guo)防军工板块整体走势的国(guo)防军工ETF（512810）盘中摸高(gao)1.58%，场内价格收涨0.79%报0.637元（前复(fu)权），创2024年11月15日以来新高！

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当地时间6月27日👘💖，美国总统特朗普在社交媒体平台上发文表示🩳🤬👄🩳🍇，美国获悉，加拿大宣布将对美国科技公司征收数字服务税💞👄。特朗普称🥕👅，这是对美国的“直接且**裸的攻击”🍌🥦💘👘，称加拿大显然是在效仿欧盟。特朗普表示🍒💕💔🍑🥕，鉴于这项令人震惊的税收🍏👅💗🍊，美国特此终止与加拿大的所有贸易谈判，立即生效💟💔💌。美国将在未来七天内告知加拿大与美国开展贸易将支付的关税💘💛。

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货币市场净投放；隔夜SHIBOR利率月环比下(xia)行，1周/2周SHIBOR利率月(yue)环比上行，6个月/1年期/3年(nian)期(qi)国债(zhai)到期收益率月环比下行(xing)。截至6月27日，隔夜SHIBOR月环比下行8bp，1周/2周SHIBOR月环比上行7bp/9bp。债(zhai)券收益率方面，6个月/1年期/3年期国债到(dao)期收益(yi)率较上月末分别下行12bp/11bp/10bp。

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1、“在产品研发层面，光(guang)大理财坚持以投资者的风险、收益(yi)、流动(dong)性等‘风险预算(suan)’为立足点，积极加强数据、因子和平台应用，匹配(pei)产品结构设计和投资策略构建，设计研发了更符合投资者风险承受能力与需求(qiu)的多类理财产品，加大了(le)稳健低波(bo)产品(pin)发行力(li)度。”光大理财相关部门负责人告诉《证券日报》记者。

2、中国企业资本联盟中国区首席经济学家柏文喜则认为🥬😠🥻🍑，下半年公募分红格局或仍以债券型基金为主👙🥿🤬。同时，权益类基金分红有望增加，ETF基金的分红情况也值得持续关注😠🍊🥦🍒👗。下半年公募基金分红热情有望延续💕🥒，分红总额或超越去年。但柏文喜也提到，市场行情存在不确定性，如外部环境变化、宏观经济形势波动等🥭，可能对基金业绩和分红产生一定影响💯😠👠🤬。若市场出现大幅调整或波动🌽💝，可能会导致部分基金分红规模不及预期。