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陈健玮：影响港股走势的不确定性因素包括地缘政治扰动、外部政策风险以及市场情绪波动👞💛，新经济和科技板块在行情火热时容易出现超涨，若预期过高👗💓，可能面临业绩验证期的回调压力。

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🏮行业配置(zhi)层面，相较于趋势跟随，更(geng)优的(de)策略是低位布局(ju)，善用赔率(lv)思维。短期高(gao)低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行(xing)情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场(chang)共经历过两(liang)波较明显的高低切换，当(dang)下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨(zhang)跌幅表现仍相对靠后(hou)、而近一月以(yi)来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备(bei)关注价值，除我们自5月(yue)以来持续强调的军工、风电、游(you)戏已陆续兑现(xian)外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主(zhu)题）、电网设备、工业金属(shu)、啤酒等板块的(de)轮动机会；而(er)另(ling)一方面，资金脉冲加速、股债息差(cha)性价(jia)比进一步(bu)降低后，也需警惕银行板(ban)块的短期波动风险。胜(sheng)率方向，结(jie)合(he)估值、拥挤度位置，短期风格层(ceng)面继续关(guan)注科(ke)技，行业层面优选光(guang)模块(kuai)/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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