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从(cong)消息面上看(kan)，“2025陆家(jia)嘴论坛”将于6月18日至19日召开(kai)。本届论坛主题为“全球经(jing)济变局中的金融开放合作与高质量发展”，此(ci)前媒体报道称论(lun)坛期间，中央金(jin)融管理部(bu)门将发布若干重大金融政策。

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1、【观策·论市】中东军事冲(chong)突和中(zhong)报业绩预告对A股的影响。当地时间6月13日凌(ling)晨，以色列(lie)对(dui)伊朗核计划发动空(kong)袭。当前中东局势会压制全球市(shi)场风(feng)险偏好，全球(qiu)风险资产价格短期预期承(cheng)压。同时推升原(yuan)油、贵金属等大宗(zong)商品价格，进一步可能传导影响化工、有(you)色金属(shu)等板块。对A股(gu)影(ying)响(xiang)来看(kan)，地缘冲(chong)突不确定性引发的市场避险情绪可(ke)能促使资金流向红利等防御性板块；其中油气与(yu)贵金属（黄(huang)金、白银等）或将存在(zai)较优的投资机会；考虑冲突爆发(fa)后中(zhong)东地区航线受到影(ying)响，叠加原油价格飙涨，将会推高运(yun)力成本，加剧全球通胀(zhang)，具(ju)有国(guo)际航线运营资质的公司(si)将具备较(jiao)好的投资机会。从披露中报业绩预告来看，仅主板强(qiang)制要求披露且披露比例高于(yu)其他板块；2019年以来，6月(yue)15日(ri)-7月15日业绩预告(gao)向好率较高的行业或是盈利预(yu)期改善的行业占优。风格有明显(xian)的日历效应，大盘成长(zhang)风格、创业板指(zhi)数(shu)在收益率上表现较好。

2、中国正面临严峻的老龄化问题🍋🍑，心脑血管病、糖尿病🍎🥾👜🍄、高血压等慢性病的发病率随着人口老龄化的加剧而上升。集采、医保谈判等政策有望迎来改善修正💌🍌👠🌽，同时AI大模型的迅速发展为医药板块带来了潜在重大变革机遇🍓👢，叠加当前医药板块的估值水平位于历史较低水平👙🥒，板块整体估值或有所修复💓🥦。