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2025-06-24 08:36:14 作者:朱钐钐

6月18日至19日🍆💌,陆家嘴论坛即将举行,期间将发布若干重大金融政策,关注下一步增量政策的落地节奏。短期内💟🥑👠,A股市场大概率维持震荡行情,重点把握结构性机会。长期来看🥿🥭🧡🩳,外部不确定性加大仍将是基本面面临的一大挑战,但在政策持续发力下💌,国内经济有望展现较强韧性。

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欧美一级精品片在线看 ,上涨中的追赶:货币超预期宽松,A股在上涨中较港股弹性更大🍏🍅,当前货币“小步快跑”🍆🧡💋,关注后续降准降息节奏及幅度😈🌽💗。由于A股较港股散户投资者占比更高,因此对流动性和资金变化更为敏感,AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间🩳🥿💘🧅,分别为14-15年和19年🍒👛🥿👅🥕🍄。(1)14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强🍓🍇💛🩰💞🍅。A股经历13年TMT牛市后,14年回调盘整🥻🤍🩳👗🍌,AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89😡👄。之后的收敛主要来自政策催化💯👞,包括货币宽松💗🍅、地产放松💯🍄🥬🥒🩳、 “互联网+”产业政策催化💞🥿🍎💯。其中货币方面💕🥾👞😠,14/11央行意外降息开启牛市行情后,15年上半年货币宽松力度进一步增大💗,央行2🩰💛、4月两次降准🥿,3💕🧡🩱👞、5月两次降息🤬🥔🍄;地产方面🍄🍋🍋💔,14年6月开始地方陆续放松限购政策🌽😡👠🍌🩲,14年9月央行明确放松首套房认购标准;产业政策方面,3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点👄。一系列政策催化下A股持续上涨😻👅😠💯💕,14/7-15/6万得全A涨超200%🎒,同期恒生指数涨幅仅18%👘,对应       AH溢价指数从89上行至140💯🧄🥭💘👘。(2)19年初内外部环境转好🍍😡👛😠👙🩰👝,宽货币+宽信用👚👿,流动性宽松推动A股强势反弹🍅。外部方面,得益于18/12中美两国领导人在G20的会面🧡🍊,进入2019年🥕🥒🍇😡,中美贸易摩擦进入缓和阶段🍄🍈;内部来看,18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心💛🍒🧄🍏💛,推动了宽货币向宽信用的传导🩳,19/1央行两次全面降准🥿💗🩰😈,累计下调金融机构存款准备金率1个百分点。2/15🤍💌👙,央行公布的1月社融新增4.64万亿元💛,大幅超出市场预期👙💯🥕🥑🍋,带动A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%💌👘🥬🤍💌🤬,恒生指数20%,AH溢价指数从115升至128🥬🍊。当前来看👙🩱,要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码🍍🩰👝🥦👗,今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式,后续要关注货币宽松的持续性🥬👠,即降准降息的节奏和力度👗。

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