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总部位于巴黎的经济合作与发展组织（OECD）于 6 月 3 日明确表达了他们面临的挑战，该组织下调了全球经济增长预测，并警告称保护主义正在加剧消费者价格压力。当七国集团（G7）领导人周日在加拿大开会时，贸易紧张局势对世界繁荣造成的损害可能会成为讨论的焦点。

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本(ben)周，地缘政治(zhi)冲突升级(ji)带动市(shi)场风险偏好有所下降。截至周五收盘(pan)，上证指数、深证成指本周双双收跌，创业板指周涨幅收(shou)窄。在业内机构(gou)看来(lai)，短期事件引发的下跌(die)或为投资者提供(gong)布局机会，情绪修复后(hou)，内因仍是决定市(shi)场走势的主要因素，后续看好泛科(ke)技(ji)方向机会。

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1、3、投资者结构(gou)：港股机(ji)构投资(zi)者占比(bi)更高，外资占比更高，美国债务风(feng)险扰动，美(mei)元走弱，外资寻(xun)求中国资产配置(zhi)，港股较A股率先受益。截至2024Q4，A股投资者结构中散户(hu)占比66.7%，机构投资者占比1/3左(zuo)右，其中外资占比5.8%。相比之下港股机构化程度更深，根据港交所披露的最新(xin)数据，2020年港股机(ji)构投资者(zhe)占比（除做(zuo)市商）达57%，其中海外机构投(tou)资者占比36%，海(hai)外个人投资者占比5%，外资占比超40%。高外资占比也导致港股相比A股更(geng)易受海(hai)外影响，历(li)史上看AH溢价指(zhi)数与美元(yuan)走势高度(du)相同，美元走弱(ruo)时A股相对港股溢价(jia)下行，主因国际资本寻(xun)求中国资产配(pei)置，港股(gu)相比A股制度更为开放和(he)便捷，由于没有外汇管(guan)制，监管规则(ze)与国际接轨，外资进入港股市场更便利，因此在外(wai)资加速流入中国(guo)权益市场(chang)时，港股往往较A股更为受益。今年以来市场对美国债务风(feng)险担忧持续升温(wen)，尤其在特朗普公布对等关税后美元资产遭受(shou)大幅抛售和(he)价格下(xia)跌，东(dong)稳西荡下(xia)外资加速流入中国市场，港股凭借(jie)低估值、业绩改善、更(geng)开放(fang)的金融体制率(lv)先受益。从个股层面来(lai)看，同时在A、H上市的企业，外资机构持股占比越高，AH股溢价率越低（图表13）。典型如家电行业中，美的集团外资(zi)持股(gu)占比68%（由于无法获取准确数据，这里以国际中介机构持股比例估算），AH股溢价率仅6%，而海信家(jia)电外资(zi)持股比例(li)偏低25%，AH股溢价率也更高达(da)到18%。

2、行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归💟👙🥥🧡🤬，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现🍇，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支🌽💔👡💓，获得ROE的抬升💌，享受更多成长性💝👄。具体方向提供三个视角：①稳定视角下🥔😡，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下🍅🍓🧅🥔，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属🌽🥥；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性💖🍄，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升🍇👚👗🎒，截至25/5已上行至1.8%🍓💓👗。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具🍉👿🥥、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强🩰👠，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%👅，下同）和科创板（20%）🍑🍈🍊🥾👗，相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备🥻💋🍄🧅🥦、芯片）、信息化（数据库、操作系统）🥥🍉🤬、能源化工（新疆煤化工+新材料）💗、通信（算力服务+卫星通信）🥻💛。