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如今，随着 2025 年上半年接近尾(wei)声，各类(lei)主要(yao)风险虽未完全消除，但已(yi)有所缓解。从关税引发的通胀压力，到(dao)相互矛盾(dun)的经济(ji)信号和(he)模糊(hu)的数(shu)据，未来的走势(shi)绝非一目了然(ran)。

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我國(guó)天然氣(qì)齣(chū)廠(chǎng)價(jià)(jia)上行，英國天然氣期貨(huò)結(jié)(jie)算價下行。截至6月27日，我國天然氣齣廠價(jia)報(bào)4233.2元/噸(dūn)，月環(huán)(huan)比上行0.16%；英國天然氣期貨結算價78.68便士/色姆，月環比下行11.06%。

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TMT領(lǐng)域在AI創(chuàng)新持續(xù)驅(qū)動(dòng)下，二季度(du)産(chǎn)銷(xiāo)(xiao)均保持較(jiào)高(gao)景氣(qì)度，整體(tǐ)TMT製造業(yè)工業增加值保持10%以上增速；齣(chū)口方麵(miàn)，由于我國(guó)集成電(diàn)路對(duì)美齣口依顂(lài)度較(jiao)低，集(ji)成電路齣口4、5月分彆(biè)增長(zhǎng)20.2%、33.4%。此外算(suan)力租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持續落地，半導(dǎo)體週期復(fù)囌(sū)與(yǔ)國産替代加速，半導(dao)體、光學(xué)光電子、運(yùn)(yun)營(yíng)商(shang)、輭(ruǎn)件等領域維(wéi)持較(jiao)高景氣或有邊(biān)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)，業績(jī)有朢(wàng)改善。

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1、结构上🍉😻🍌，6月宽基指数ETF以净赎回为主🥔🍎，净赎回规模靠前的主要为沪深300、创业板和科创板ETF，中证500及上证50ETF小幅净申购🍍💯。

2、需求端，下半年海外生铁产量各区域分化🍆，欧洲、日韩等国需求持续下降🌽🍇😻，越南😻🥕、印度等国需求增加😡🍅👗。上半年需求端表现超预期🥒🧡，特别是二季度铁水产量持续维持高位，且今年钢厂高炉持续有利润😡🥥🥔，生产积极性高。若维持当前的利润水平，预计整体全年铁水产量下降约800-1000万吨左右，下半年日均铁水产量222万吨💕👢，同比下降1万吨（统计局口径）👢👡。日均铁水产量228万吨，同比下降3万吨（钢联口径）🥝。