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整体看，1-4月工业企(qi)业盈利有所改善(shan)，但(dan)5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行(xing)业中观景气度等维度，预计中报业绩(ji)有望延续较高增速(su)或的(de)领域主要集中在：1）TMT领(ling)域，半导(dao)体(ti)、光学光电(dian)子、消费电(dian)子(zi)、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖(nuan)，算力租赁订单持续落地，半导(dao)体周期(qi)复苏与国产替代加速，业绩(ji)有望改善；2）中游(you)制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善(shan)，如汽车(che)、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振(zhen)、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有(you)望延续两位数增长，其中(zhong)饮料乳品(pin)、农副产品(pin)、家电、家具、饰品、美(mei)容护理等零售领(ling)域盈利(li)有望持续改善；此外贵金属、燃气(qi)、电力、农化制(zhi)品、氟(fu)化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中(zhong)报业(ye)绩有望(wang)边际改善。

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1、我们发现👗👅🥬👚，从去年924以来的三轮反弹过程中（924🧄😡🍎、DeepSeek🌽💯、与对等关税后），南向资金的流向十分集中且与那时的主题轮动高度契合。例如去年924的反弹过程中🥒，南向资金主要流入非银与可选消费；今年初DeepSeek引领的中国资产重估过程中信息技术、新消费与互联网则最受青睐👛🤍💗🍆，其中这一时期流入信息技术板块的南向资金占其流通市值比例超过3%💘👛；最后🥑，4月初“对等关税”后🥝💛👛🍅，创新药与新消费又成为了南向资金关注的焦点🍏😈，期间流入规模分别达到其流通市值的3.5%与2%😠🤬💓🧄。

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