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分(fen)行业来(lai)看(kan)，国防军(jun)工、计算机、电子、美容护理、社会(hui)服务的估(gu)值水平高于其他行(xing)业，银行、建筑装饰、石油石化、煤炭、非银金融估值水平较低，其中银行的估(gu)值水平处于末位(wei)。

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⚑ 流动性与资金供需(xu)：7月(yue)增量资金或有望(wang)温和净流(liu)入，融资资金有望延续净流入。6月央行主(zhu)动呵护流(liu)动性(xing)意愿较强(qiang)，资金面整体宽松，7月资金面有(you)望维持宽松。美国一季度GDP降幅高(gao)于市(shi)场预期，叠加(jia)美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温(wen)。6月股票市场可跟踪资金净流入(ru)，各类增量资(zi)金相对均衡。资金供给端(duan)，新发偏股基金规模继续扩大(da)；市(shi)场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场(chang)风险偏好有所改善，融资(zi)资金净流入规(gui)模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大(da)；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资(zi)金需求规模低位稳(wen)定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延(yan)续净流入。

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在(zai)關(guān)稅(shuì)的不(bu)確(què)定影響(xiǎng)下，美聯(lián)儲(chǔ)內(nèi)部對(duì)未來(lái)的降(jiang)息(xi)路逕(jìng)分歧加大。美聯儲仍保持了對年內降息2次的預(yù)期，但預測(cè)年內不降(jiang)息(xi)的官員(yuán)人數(shù)增加3人至7人，預測年內降息2次的爲(wèi)8人，錶(biǎo)明美聯儲內部對降息預(yu)期的分歧。6月議(yì)息會(huì)議后，市場(chǎng)對7月不降息的預期從(cóng)85.5%提陞(shēng)至90%以上，對9月(yue)降息的預期從56.4%小幅提(ti)陞至57.9%，且繼(jì)續(xù)維(wéi)持年內兩(liǎng)次降息預期，整體(tǐ)降息預(yu)期變(biàn)化(hua)不大。

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28日上午，伊朗首都德黑兰举行隆重葬礼，悼念在以伊大****中遇难(nan)的60多位高级将(jiang)领(ling)、核科学(xue)家、新闻工作者和妇女儿童等，其中包括伊朗武装(zhuang)部队(dui)前总参谋长****·巴盖里、伊朗***革命卫队前总司令萨拉米等人。

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2、风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二💝🍎👠🩳👠，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动🥝😻🥥。第三🍎😠，央行季度例会提到“用好用足存量政策💘🩱，加力实施增量政策”💓，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后🥭🍅，A股权重板块上涨👠🍌，市场风险偏好整体回暖👿👙。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡😠😡🍓。