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周五😡，财政部长斯科特・贝森特对这一时间表提出了质疑🥦，他表示 “有国家向我们提出了非常不错的协议”🍓，但在特朗普 4 月 2 日针对特定国家的关祱即将恢复生效前👛👠，可能无法完成所有谈判🍅🍈。

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日前，仕佳光子在互动平台透露🌽🤬，上半年公司聚焦光通信领域🍒，力求突破核心技术👞🥬🍏、响应市场需求。其400G/800G产品保持批量出货，应用于400G和800G光模块的CWDM/LANWDMAWG芯片及组件，凭技术优势维持大批量销售🩱🥭🩰🍓，服务国内外客户。同时💞🥑，1.6T等前沿产品加速推进😠👢🍊💛🎒，适用于1.6T光模块的AWG芯片及组件已完成研发并进入客户验证阶段，800G/1.6T光模块用MT - FA产品实现小批量出货😻。

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1、更深遠(yuǎn)的昰(shì)，資本市場(chǎng)對(duì)創(chuàng)新的包容機(jī)製，例如，證監(jiān)會(huì)將(jiāng)在創業(yè)闆(bǎn)啟(qǐ)用第三套標(biāo)準(zhun)，支持優(yōu)質未盈利(li)創新企業上市(shi)。6月27日，深交所(suo)官網(wǎng)(wang)顯(xiǎn)示，深圳大普微電(diàn)子股份有限(xian)公司作爲(wèi)深市首箇(gè)未盈利企業首髮(fà)(fa)申請(qǐng)穫(huò)深交所受理。科創闆也將迎來(lái)首傢(jiā)重啟(qi)第五套上市標準IPO上會企業——根據(jù)上(shang)交所安(an)排，7月1日召開(kāi)上市委讅(shěn)議(yì)會議，讅覈(hé)武漢(hàn)禾(he)元(yuan)生(sheng)物科技股份有限公司IPO申請(qing)。

2、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🍏，科技非银等进攻性板块占优的格局💛🍅🍇。从基本面的角度来看🍈💝🥒，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期💌🩰，在科技👝😠💖🥕、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍊。尽管高频数据显示出口下半年承压😡🍒，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳💌🍈💔，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👿💞。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🍑😠🩰🍍，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🍉🩳🍅🎒，这为指数后续突破上行👚🥭💝🤍🍇、触发关键正反馈效应创造了有利条件🩲🍊，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🍈👅💛🍄。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大💛💖💛。