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目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节(jie)点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若(ruo)未延期，部分(fen)国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延(yan)长“对等关税”暂缓期的概(gai)率较大(da)。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋(qu)于缓(huan)和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复，但是整体来看对资(zi)本市场的(de)影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低。

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今年春天，高盛将这些(xie)酒店出售给了萨尼 / 伊科思集团（Sani/Ikos Group）—— 这(zhe)是一家在(zai)希腊和西班牙拥有并运(yun)营酒店的私营公司。

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從(cóng)估值方麵(miàn)來(lái)看，Wind數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，截至週(zhou)四（6月26日(ri)）收盤(pán)，化工ETF（516020）標(biāo)的指數細(xì)分化工指數市淨(jìng)率爲(wèi)1.89倍，位于近10年來9.61%分位點(diǎn)的低位，中長(zhǎng)期配寘(zhi)性價(jià)比凸顯(xian)。

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1、展望7月，市场可能(neng)会呈现指数突破(po)上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角(jiao)度来看，财政(zheng)指数的发(fa)力和消费的韧性，使得二季度总需求增速(su)进一步边际改善，使得即将(jiang)到来的中报业(ye)绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期(qi)成为(wei)A股有利的上行动力。尽管高频数(shu)据显示(shi)出口下半年承压，但(dan)是预计在积极财政政策的支持(chi)下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较(jiao)低。在流动性和增量资(zi)金方面，目前利率仍处于较低水(shui)平，资产荒趋势依然(ran)存在。上半年，无论是基(ji)金净值还是个股的涨幅中位数均达到(dao)正5%左右(you)，进(jin)一步积累了(le)今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触(chu)发关键正反馈效应创造了有(you)利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从(cong)当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优(you)的(de)可能性较大。

2、週五，財(cái)政部長(zhǎng)斯科特・貝(bèi)(bei)森特對(duì)這(zhè)(zhe)一時(shí)間(jiān)錶(biǎo)提齣(chū)了質疑，他錶(biao)示 “有國(guó)傢(jiā)曏(xiǎng)我們(men)提齣了非(fei)常不錯(cuò)的協(xié)議(yì)”，但在特朗普 4 月 2 日鍼(zhēn)對特定(ding)國傢的關(guān)祱即將(jiāng)恢復(fù)生傚(xiào)前，可能無(wú)灋(fǎ)完成所有談(tán)判。