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颇有意思的是，美国总统特朗普近来在抨击美联储主席鲍威尔时🧅🍇，经常会拿欧洲央行过去一年时间里的连续降息作为参照对象，指责美联储的行动迟缓。而这一次鲍威尔和拉加德的碰面💯💯🩱，又是否会大倒苦水和交流心得🍇🤍👄🍇，也值得投资者留意🥬🍑👠。

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具体来看👙，饮料乳品受益于旺季消费回暖💗🩱🍍🥬，生鲜乳价格同比降幅持续收窄，5月乳制品产量同比增幅扩大💌🧄，盈利有望触底回暖；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势👗🤬🩲，粮油食品零售中枢上移💘💯💟；家电受益于“以旧换新”加力扩围🥑，叠加“618”大额补贴👡🥿，内需表现亮眼👛🍎🥕💛，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%💟💯👝，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升🍑，扫地机器人等智能家电需求持续回暖🍑；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长💞🍎，4、5月家具零售同比增速均超20%，主要受益于国补政策提振💘🍅，智能卫浴、定制衣柜等需求明显修复👿🥻，供给端企业持续降费提效🥭，盈利有望修复。但需要关注家电🍇🥒、家具出口在关税频繁调整、外需放缓之下或有承压，对业绩形成一定拖累。此外受益于金价上涨💯，4、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速🥦👚；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上🥒🍌，预计中报饰品、美容护理部分领域增速有望改善 🍈👠🩲。

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摩根大通的衍生品策略师（包括吴艾玛在内）在上周的一份报告中建议进行股票与石油的混合交易，他们表示，若中东紧张局势再度升级💖🥬，原油价格可能会上涨🌽，而与此同时👛，由于利率可能在更长时间内保持高位，股市可能会下跌。尽管这两类资产近期的相关性达到了高点，但他们强调，在 geopolitical 紧张时期，两者的关系往往会转为负相关。

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4、总结：6月伊以冲突导致伊朗装置大面积停车🍑👠👙🍎，预计影响7-8月进口量下降，随着伊朗装置逐步恢复，后续进口量回升，当前MTO利润被迅速压缩可能会引发装置检修👛🧄，因此预计库存维持上升状态👠🌽🍇🩱，进入四季度伊朗供应或降低，库存压力下降。策略方面三季度关注9-1正套，四季度关注1-5反套，PP-3MA三季度关注修复，四季度或被继续压缩🥿💖🍌🍈。

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1、五芳齋(zhāi)：公司擬(nǐ)以集中競(jìng)價(jià)交易方式迴(huí)購(gòu)部分(fen)社(she)會(huì)(hui)公(gong)衆股份，用(yong)于(yu)員(yuán)工持股計(jì)劃(huà)(hua)或股權(quán)激(ji)勵(lì)。本次迴購股份金額(é)不低于3，500萬(wàn)元且不超過(guò)7，000萬元，迴購(gou)價格不超過29.12元(yuan)/股。

2、3、观点。上半年特朗普交易以及美铜溢价持续影响全球铜市，美铜带动全球铜贸易格局转变，成为本轮行情的引擎。另一方面💌🥬，国内供需两旺格局👡🥭😡👙，成为高铜价延续的关键🤬👡，一是在价差扭曲下，国内进口严重亏损💝，国内精铜和废铜预期供给减少🩳，去库格局下现货支撑逐渐显现💕；二是，国内铜精矿供给与精铜产出呈现“跷跷板”效应，中长期矛盾难解，也成为多头倚仗，做多铜价实际再给矿端超额利润，激励铜矿产出的同时，但也加大了终端的风险。下半年也要关注三个方面，一是💛😡，LME库存持续去化会不会引发挤仓风险🥿？笔者认为🥿👢🩰🌽🧄，这种风险存在但概率不大👗🥻💯，但高升水风险不容忽视💓😈🍋👿，主要在于美铜吸铜但并不影响全球供需格局，只是时间上的错配👙，下半年要反而担心LME逆季节性累库的风险。二是Comex铜是否持续高溢价？高溢价源于关税的不确定性，若铜进口关税确定，无论是否加征关税则意味着溢价的消失，美232调查结果可能是重要的时间节点。三是，国内精铜和废铜进口双降引起铜紧张局面🍍，面临再次补库，是否通过价格上涨实现进口窗口打开？国内出口窗口打开本身也是需求阶段性减弱💌👙🥒，不接受高价位的表现。综合来看，铜市场再次面临上有需求压力，下有供给支撑的局面，价格可能仍会呈现宽幅震荡局面，投资者需要关注的是波段以及由宏观或地缘触发的波动。下半年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间波动💕，沪铜价格区间在72000~84000元/吨；关注两个时间节点：一是7月中旬前后💋😠🍓，美国232调查公布结果😠👘💞；二是9月下旬或10月上旬🥥🍌，淡旺季交替，“故事”容易证伪时段。