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股票：我们认为下半(ban)年日股大盘或更(geng)多受美国所(suo)代表的全(quan)球市场(chang)的影响。日本的外需股(gu)票（汽车、机械、半导体(ti)、化学等）主(zhu)要受关税(shui)、汇(hui)率、全球市场情绪影响，相对波动与不确(que)定性或较大。与此相对，内需股票（银行、保险、建筑）或继续受益于日(ri)本通胀(zhang)的上(shang)行带(dai)来(lai)的名义内(nei)需的扩大。下半年我们认(ren)为日股的“最大变数”或“催(cui)化材料”来(lai)自于(yu)政(zheng)策，7月期间日本将举行参议院选举，届时会带来政策的(de)不确定性。目前来看，石破内阁对日本经济、金融市场的支持政策甚微(wei)，若首相更迭，则在政策(ce)上(shang)更多(duo)或是利好。

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1、自年初以來(lái)，道瓊(qióng)斯美國(guó)航空(kong)公司指數(shù)下跌(die)了近20%。美國聯(lián)郃(hé)航空咊(hé)達(dá)美航空的股(gu)票分彆(biè)下跌了22.46%咊20.37%，而美國航空咊捷藍(lán)航空的(de)股票分(fen)彆(bie)下跌了39%咊超過(guò)40%。今年4月，達美航空、美國航(hang)空、西南航空咊捷(jie)藍航空都相繼(jì)撤迴(huí)了2025年的全年業(yè)績(jī)預(yù)測(cè)。

2、为了保留对富人的(de)减税政策，正在国(guo)会推进(jin)的共和党预算协调提案以损害最弱势群体项目的方式削减开支，从长远(yuan)来看这将(jiang)导致所有人(ren)的成本(ben)上升。这些计划不仅包括(kuo)削减医疗补助和 SNAP，还包(bao)括为高等教育提供(gong)联邦援助的(de)佩尔助(zhu)学金项目。