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付(fu)倍佳：上半年，港股市场第一(yi)轮行(xing)情以(yi)恒生科技为代表的新经济产业趋势驱动为(wei)主，第二(er)轮行情以低(di)估值央(yang)国企的(de)A/H溢价快速收(shou)敛为主(zhu)。当(dang)前(qian)，港股PB、PE估值分位刚好回到过去10年均值，风险溢价随弱(ruo)美(mei)元回(hui)摆，难言泡沫化。

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从目前基本面的趋势来看🥔，基本维持较为稳定的状态，依然呈现**开支托底经济🩲、消费出口相对强、新经济领域热点频出，地产国内投资相对较弱的状态。5月总需求增速进一步反弹💋🤬🥥，预计半年报业绩同比增速仍为正增长🥒🥔。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面。但边际来看，6月开始🍄🥕👘👝，外需和地产压力进一步提升😠👿😠😈🤬，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施🥝🥭🍋。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势💯🥦，可能反应了这种预期💓🥭🍒。

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据阿勒泰地委宣传部介绍👛🍍🥿，从阿勒泰市到喀纳斯景区禾木村的阿禾公路，将于6月30日举行通车仪式👚，届时该公路将实现全段双向通车💋🧅😈👘。

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摩根大通和国信证券研报指出🍄💗🩰，香港的稳定币发行方、持牌虚拟资产交易所及相关金融技术服务商成直接受益者。不过，香港入场券并非人人可得，且短期盈利不易，市场规模尚处初期🍌🩱，盈利模式分化💗，监管则决定赢家。

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1、操(cao)作层面，中期维度下(xia)（7-8月份），半年报依然是很重要的逻(luo)辑链，上周涨幅较多的行业也大多围绕估值(zhi)合理、业绩预期良好两个先(xian)决条件，基于此(ci)，业绩披露(lu)期建议关注(zhu)业绩确定性相对较高的方向，比如海外算力（光模块、PCB）、游(you)戏(xi)、军工、出口（摩(mo)托车、风电(dian)等），业绩是7月超额收益(yi)的主要来源之一。

2、與(yǔ)此衕(tòng)時(shí)，有報(bào)(bao)道稱(chēng) Meta 正洽談(tán)將(jiāng) Safe Superintelligence 的首蓆(xí)(xi)執行(xing)官丹尼爾(ěr)・格儸(luó)斯(si)咊(hé)前 Github 首蓆執行官納(nà)特・弗(fu)裏(lǐ)(li)悳(dé)曼納入(ru)其計(jì)劃(huà)中的超級(jí)智能實(shí)驗(yàn)室。據(jù)美國(guó)消(xiao)費(fèi)者新聞(wén)與商業(yè)頻(pín)道(dao)（CNBC）報(bao)道，紮(zā)尅(kè)伯格最初想收購(gòu)整箇(gè) Safe Superintelligence 公司，但遭到聯(lián)(lian)郃(hé)創(chuàng)(chuang)始人伊利(li)亞(yà)・薩(sà)茨尅弗的拒絕(jué)(jue)。