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相比2014年底和2019年(nian)初(chu)，当前(qian)市场从(cong)估值(zhi)上来看可能还不支持(chi)纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储(chu)在(zai)7月意外降(jiang)息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资(zi)金或正从医药和消(xiao)费切向(xiang)科(ke)技和金融，红利也开始(shi)滞涨。结构性机会(hui)仍料将是贯穿中报季的(de)话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲(zhou)延(yan)缓停售油车，标志着产(chan)品力(li)正替代产品形式，推动全球电气(qi)化进(jin)程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科(ke)技领域产品催化频出，或(huo)将(jiang)带来(lai)市场注意力重新转向科技板块，有望接力(li)创新药和新消费的(de)行(xing)情。预计AI和(he)军工是三季度(du)寻找(zhao)结构性机会的(de)重(zhong)心。

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田希蒙：预计港(gang)股(gu)在政策托底、AI技术(shu)催化及资金面支(zhi)撑下延续震荡上行趋(qu)势。宏(hong)观层面，稳增长政策加(jia)码有望推动(dong)经济复苏深化，叠加港股企业营收(shou)受外围摩擦冲击相对有限，其板块结构表(biao)现或(huo)更受益于内需修复。估值方面(mian)，恒指动态PE约为10倍(bei)，处于历史中低位，科(ke)技(ji)、医药等成长板块仍具修(xiu)复(fu)空间。

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根据行业中观景气(qi)、宏观周期、筹(chou)码、估值、换手(shou)率、政策、赛道价值等维度对(dui)重点行业评分，本期得分较高的行业主要有工(gong)业金属、汽(qi)车零部件、乘(cheng)用车、光伏设备、电池、家(jia)用电器、医疗服务、消费电子、半导体、计算机设备、保险、电力、燃气等行业。

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第二阶段结束的标志，往往是政策的转变🧄🥻💘，可能是针对资本市场快速上涨的降温措施，也可能是宽松政策的边际收敛，例如2007年530提高股票交易印花税，2015年5月对于融资融券规范监管和对于场外配资的规范；2010年4月对房地产政策的收紧，货币政策方面央票的重启发行👘；2020年7月也出现了货币政策边际收敛，对场外配资等也加大了监管力度。

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1、調(diào)査(zhā)組覈(hé)實(shí)材料顯(xiǎn)示，尹某光、漆某華(huá)、尹某名(ming)下有3處(chù)住房，其中1處齣(chū)租，傢(jiā)庭常(chang)住2處住房內(nèi)擺(bǎi)放的傢(jia)具，材質主(zhu)要爲(wèi)非洲檀(tan)木、緬(miǎn)甸蘤(huā)棃(lí)木咊(hé)一般闆(bǎn)材(cai)，其中一套(tao)餐(can)槕(zhuo)爲鷄(jī)翅木。傢中客廳(tīng)、餐廳、臥(wò)室等(deng)掛(guà)畫(huà)7幅，傢中擺(bai)件主要(yao)爲瓷器、石頭(tóu)、根鵰(diāo)等裝飾(shì)物件。

2、本週公募調(diào)研(yan)選(xuǎn)股(gu)筴(cè)畧(lüè)咊(hé)私募調研跟蹤筴畧穫(huò)取正超額(é)收益。公募調研選股(gu)筴畧相對(duì)中證800穫得超額收益0.40%，私募(mu)調(diao)研跟蹤筴畧相對中證800穫得超額收益0.79%。